de BDO Wealth Advisors Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de BDO Wealth Advisors Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q2	US$ 76,1 mil	Vender	4.359 -1.101	-20%	-US$ 18,2 mil	0,01%	370
2023 Q1	US$ 88 mil	Comprar	5.460 +6	+0,1%	+US$ 94	0,01%	342
2022 Q4	US$ 82,1 mil	Comprar	5.454 +9	+0,2%	+US$ 136	0,01%	352
2022 Q3	US$ 77 mil	Comprar	5.445 +9	+0,2%	+US$ 141	0,01%	353
2022 Q2	US$ 81 mil	Comprar	5.436 +306	+6%	+US$ 4,96 mil	0,01%	353
2022 Q1	US$ 92 mil	Manter	5.130	–	–	0,01%	347
2021 Q4	US$ 97 mil	Comprar	5.130 +6	+0,1%	+US$ 111	0,01%	356
2021 Q3	US$ 89 mil	Comprar	5.124 +1.422	+38%	+US$ 25,4 mil	0,01%	369
2021 Q2	US$ 64 mil	Manter	3.702	–	–	0,01%	425
2021 Q1	US$ 59 mil	Vender	3.702 -2.802	-43%	-US$ 43,9 mil	0,01%	429
2020 Q4	US$ 99 mil	Comprar	6.504 +288	+5%	+US$ 4,12 mil	0,01%	288
2020 Q3	US$ 84 mil	Manter	6.216	–	–	0,01%	286
2020 Q2	US$ 77 mil	Manter	6.216	–	–	0,01%	291
2020 Q1	US$ 63 mil	Comprar	6.216 +3.678	+145%	+US$ 44,7 mil	0,01%	318
2019 Q4	US$ 32 mil	Vender	2.538 -450	-15%	-US$ 5,52 mil	0,01%	345
2019 Q3	US$ 35 mil	Manter	2.988	–	–	0,01%	355
2019 Q2	US$ 35 mil	Manter	2.988	–	–	0,01%	346
2019 Q1	US$ 34 mil	Manter	2.988	–	–	0,01%	326
2018 Q4	US$ 30 mil	Manter	2.988	–	–	0,01%	302
2018 Q3	US$ 35 mil	Vender	2.988 -3.000	-50%	-US$ 34,1 mil	0,01%	332
2018 Q2	US$ 65 mil	Comprar	+5.988	Nova	+US$ 64,6 mil	0,02%	260

Outros fundos que detêm SCHX

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 19,34% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 22,3% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BDO Wealth Advisors em SCHX no T2 2023

BDO Wealth Advisors reduziu sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 20% no T2 2023, vendendo aproximadamente US$ 18,2 mil e ficando com 4.359 ações avaliadas em US$ 76,1 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 370.

BDO Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T2 2018 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 99 mil em T4 2020. 1.073 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T2 2023.

Em T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 4.359 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 76,1 mil.
BDO Wealth Advisors vendeu 1.101 ações de Schwab US Large- Cap ETF em T2 2023, por um valor estimado de US$ 18,2 mil.
Schwab US Large- Cap ETF representou 0,01% da carteira de BDO Wealth Advisors em T2 2023, sua posição nº 370.
BDO Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T2 2018 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large- Cap ETF de BDO Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 99 mil em T4 2020.
1.073 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T2 2023.

Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.