Appleton Partners的 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$163萬	賣出	20,246 -1,206	-6%	-US$9.35萬	0.1%	121
2026 Q1	US$154萬	賣出	21,452 -312	-1%	-US$2.32萬	0.11%	117
2025 Q4	US$158萬	賣出	21,764 -2,880	-12%	-US$21萬	0.1%	121
2025 Q3	US$181萬	賣出	24,644 -160	-0.6%	-US$1.15萬	0.12%	117
2025 Q2	US$174萬	賣出	24,804 -132	-0.5%	-US$8,665	0.12%	114
2025 Q1	US$161萬	賣出	24,936 -9,220	-27%	-US$61.9萬	0.12%	111
2024 Q4	US$226萬	賣出	34,156 -8,000	-19%	-US$54.3萬	0.17%	102
2024 Q3	US$278萬	賣出	42,156 -1,528	-3%	-US$9.6萬	0.2%	98
2024 Q2	US$264萬	賣出	43,684 -340	-0.8%	-US$2.07萬	0.2%	97
2024 Q1	US$275萬	買進	44,024 +596	+1%	+US$3.52萬	0.21%	96
2023 Q4	US$253萬	買進	43,428 +344	+0.8%	+US$1.84萬	0.2%	98
2023 Q3	US$224萬	賣出	43,084 -308	-0.7%	-US$1.69萬	0.2%	100
2023 Q2	US$239萬	賣出	43,392 -284	-0.7%	-US$1.49萬	0.2%	99
2023 Q1	US$230萬	賣出	43,676 -100	-0.2%	-US$5,320	0.2%	103
2022 Q4	US$223萬	賣出	43,776 -80	-0.2%	-US$4,075	0.21%	102
2022 Q3	US$206萬	買進	43,856 +284	+0.7%	+US$1.48萬	0.21%	103
2022 Q2	US$215萬	賣出	43,572 -124	-0.3%	-US$6,700	0.2%	102
2022 Q1	US$260萬	持有	43,696	–	–	0.21%	98
2021 Q4	US$278萬	賣出	43,696 -1,540	-3%	-US$9.7萬	0.21%	101
2021 Q3	US$268萬	買進	45,236 +92	+0.2%	+US$5,559	0.22%	101
2021 Q2	US$268萬	賣出	45,144 -248	-0.5%	-US$1.44萬	0.23%	99
2021 Q1	US$251萬	賣出	45,392 -292	-0.6%	-US$1.58萬	0.23%	100
2020 Q4	US$236萬	賣出	45,684 -800	-2%	-US$3.87萬	0.23%	90
2020 Q3	US$205萬	賣出	46,484 -232	-0.5%	-US$1.01萬	0.23%	94
2020 Q2	US$191萬	賣出	46,716 -152	-0.3%	-US$5,822	0.23%	97
2020 Q1	US$154萬	賣出	46,868 -492	-1%	-US$2.04萬	0.21%	102
2019 Q4	US$211萬	賣出	47,360 -248	-0.5%	-US$1.06萬	0.23%	104
2019 Q3	US$200萬	買進	47,608 +772	+2%	+US$3.23萬	0.24%	101
2019 Q2	US$196萬	賣出	46,836 -80	-0.2%	-US$3,274	0.24%	103
2019 Q1	US$188萬	賣出	46,916 -47,160	-50%	-US$181萬	0.25%	107
2018 Q4	US$356萬	買進	94,076 +47,040	+100%	+US$177萬	0.53%	57
2018 Q3	US$193萬	賣出	47,036 -740	-2%	-US$3.02萬	0.26%	100
2018 Q2	US$188萬	持有	47,776	–	–	0.27%	93
2018 Q1	US$184萬	買進	47,776 +3,820	+9%	+US$15萬	0.28%	98
2017 Q4	US$170萬	買進	43,956 +416	+1%	+US$1.57萬	0.26%	94
2017 Q3	US$160萬	賣出	43,540 -2,800	-6%	-US$10.1萬	0.27%	94
2017 Q2	US$165萬	買進	46,340 +140	+0.3%	+US$4,947	0.28%	90
2017 Q1	US$161萬	買進	+46,200	新	+US$159萬	0.3%	90

持有VO的其他基金

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

US Bancorp Minneapolis, Minnesota US$916億 AUM 29.2% 1年估算報酬率

Appleton Partners的VO持股：2026年第2季回顧

Appleton Partners在2026年第2季將Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO)持股減少5.6%，估計賣出價值US$9.35萬的股票，剩餘20,246股，價值US$163萬。此持倉占投資組合的0.1%，排名第121名。

Appleton Partners於2017年第1季首次申報持有VO，此後已有38個季度申報持有該股。這筆持倉在2018年第4季達到US$356萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,494檔基金持有VO。

截至2026年第2季，Appleton Partners持有Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 20,246股，價值US$163萬。
Appleton Partners在2026年第2季賣出Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF共1,206股，估計金額為US$9.35萬。
在2026年第2季，Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF佔Appleton Partners投資組合的0.1%，是其第 #121大持倉。
Appleton Partners於2017年第1季首次申報持有Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，此後已有38個季度申報持有該股。
Appleton Partners對Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF的持倉在2018年第4季達到高峰，市值為US$356萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,494檔基金持有Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF。

根據Appleton Partners的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月21日提交。