AE Wealth Management
BEAT圖示

AE Wealth Management的 Heartbeam BEAT 持股歷史

AE Wealth Management的投資組合 BEAT股票詳細資料 BEAT基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2024
Q1 		– 賣出
-12,983
已平倉 -US$2.41萬 – 1214
2023
Q4 		US$2.41萬 持有
12,983
– – ﹤0.01% 2006
2023
Q3 		US$2.79萬 持有
12,983
– – ﹤0.01% 1902
2023
Q2 		US$3.13萬 買進
+12,983
新 +US$2.99萬 ﹤0.01% 1854

持有BEAT的其他基金

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率
Smith Salley Wealth Management
Smith Salley Wealth Management Greensboro, North Carolina US$24.2億 AUM 30.71% 1年估算報酬率
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California US$215億 AUM 23.65% 1年估算報酬率
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1209億 AUM 21.47% 1年估算報酬率
Kestra Private Wealth Services
Kestra Private Wealth Services Austin, Texas US$93.7億 AUM 22.72% 1年估算報酬率
Pasadena Private Wealth
Pasadena Private Wealth Pasadena, California US$8.34億 AUM 13.4% 1年估算報酬率
Cannon Financial Strategists
Cannon Financial Strategists Athens, Georgia US$8.85億 AUM 13.17% 1年估算報酬率
State Street
State Street Boston, Massachusetts US$3.44兆 AUM 36.12% 1年估算報酬率

AE Wealth Management的BEAT持股：2024年第1季回顧

AE Wealth Management在2024年第1季出清Heartbeam (BEAT)持股，賣出12,983股，估計賣出金額為US$2.41萬。

AE Wealth Management首次於2023年第2季申報持有BEAT，並持有了3個季度。 這筆持倉在2023年第2季達到US$3.13萬的高峰。 截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的28檔基金持有BEAT。

  • AE Wealth Management回報，截至2024年第1季已不再持有Heartbeam，因為其在該季度已全數賣出。
  • AE Wealth Management在2024年第1季賣出Heartbeam共12,983股，估計金額為US$2.41萬。
  • AE Wealth Management首次於2023年第2季申報持有Heartbeam，並持有了3個季度。
  • AE Wealth Management對Heartbeam的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$3.13萬。
  • 截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的28檔基金持有Heartbeam。

根據AE Wealth Management的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。