AdvicePeriod
SCHB圖示

AdvicePeriod的 Schwab US Broad Market ETF SCHB 持股歷史

AdvicePeriod的投資組合 SCHB股票詳細資料 SCHB基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2020
Q2 		– 賣出
-2,987,610
已平倉 -US$3009萬 – 81
2020
Q1 		US$3009萬 買進
2,987,610
+120,522
+4% +US$146萬 3.14% 7
2019
Q4 		US$3674萬 買進
2,867,088
+52,236
+2% +US$64.1萬 3.21% 7
2019
Q3 		US$3333萬 買進
2,814,852
+11,148
+0.4% +US$13.2萬 3.08% 7
2019
Q2 		US$3297萬 買進
2,803,704
+211,956
+8% +US$245萬 3.09% 8
2019
Q1 		US$2942萬 買進
2,591,748
+293,634
+13% +US$321萬 2.81% 10
2018
Q4 		US$2296萬 買進
2,298,114
+1,148,190
+100% +US$1241萬 2.6% 11
2018
Q3 		US$1349萬 買進
1,149,924
+1,076,910
+1,475% +US$1241萬 1.47% 16
2018
Q2 		US$80.3萬 買進
+73,014
新 +US$79.8萬 0.13% 51

持有SCHB的其他基金

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California US$527億 AUM 16.5% 1年估算報酬率
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts US$112億 AUM 12.39% 1年估算報酬率
Betterment LLC
Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois US$64億 AUM 12.26% 1年估算報酬率
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida US$19.1億 AUM 13.96% 1年估算報酬率
HT Partners
HT Partners Centerbrook, Connecticut US$3.64億 AUM 15.27% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率
RPGK
Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas US$40.1億 AUM 11.74% 1年估算報酬率
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania US$9.17億 AUM 13.27% 1年估算報酬率
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania US$51.8億 AUM 12.38% 1年估算報酬率

AdvicePeriod的SCHB持股：2020年第2季回顧

AdvicePeriod在2020年第2季出清Schwab US Broad Market ETF (SCHB)持股，賣出2,987,610股，估計賣出金額為US$3009萬。

AdvicePeriod首次於2018年第2季申報持有SCHB，並持有了8個季度。 這筆持倉在2019年第4季達到US$3674萬的高峰。 截至2020年第2季，Wall St. Rank 追蹤的666檔基金持有SCHB。

  • AdvicePeriod回報，截至2020年第2季已不再持有Schwab US Broad Market ETF，因為其在該季度已全數賣出。
  • AdvicePeriod在2020年第2季賣出Schwab US Broad Market ETF共2,987,610股，估計金額為US$3009萬。
  • AdvicePeriod首次於2018年第2季申報持有Schwab US Broad Market ETF，並持有了8個季度。
  • AdvicePeriod對Schwab US Broad Market ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$3674萬。
  • 截至2020年第2季，Wall St. Rank 追蹤的666檔基金持有Schwab US Broad Market ETF。

根據AdvicePeriod的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年8月5日提交。