de BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF IBDZ Histórico de posições em ações

Carteira de BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. Detalhes da ação IBDZ Atividade dos fundos em IBDZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,55 mi	Comprar	59.670 +9.960	+20%	+US$ 259 mil	0,21%	89
2026 Q1	US$ 1,3 mi	Comprar	49.710 +11.774	+31%	+US$ 310 mil	0,17%	108
2025 Q4	US$ 1 mi	Comprar	37.936 +1.988	+6%	+US$ 52,6 mil	0,13%	134
2025 Q3	US$ 952 mil	Comprar	35.948 +4.543	+14%	+US$ 119 mil	0,13%	126
2025 Q2	US$ 821 mil	Comprar	31.405 +2.818	+10%	+US$ 72 mil	0,13%	148
2025 Q1	US$ 737 mil	Comprar	28.587 +1.447	+5%	+US$ 37 mil	0,12%	161
2024 Q4	US$ 691 mil	Comprar	27.140 +12.299	+83%	+US$ 319 mil	0,12%	158
2024 Q3	US$ 396 mil	Comprar	+14.841	Nova	+US$ 388 mil	0,06%	301

Outros fundos que detêm IBDZ

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,74 bi 15,52% Retorno est. (1 ano)

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de US$ 14,6 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri AUM de US$ 170 mi 4,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Sigma Investment Counselors Northville, Michigan AUM de US$ 2,14 bi 11,72% Retorno est. (1 ano)

Summitry LLC Foster City, California AUM de US$ 3,04 bi 17,05% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Parsippany, New Jersey AUM de US$ 9,12 bi 27,44% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

MV Capital Management Bethesda, Maryland AUM de US$ 1,1 bi 18,81% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. em IBDZ no T2 2026

BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF (IBDZ) em 20% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 259 mil em ações e elevando a posição para 59.670 ações, avaliadas em US$ 1,55 mi. A posição representa 0,21% do portfólio e ocupa a posição nº 89.

BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. informou pela primeira vez uma posição em IBDZ no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 131 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDZ no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. detinha 59.670 ações de iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF, no valor de US$ 1,55 mi.
BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. comprou 9.960 ações de iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 259 mil.
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF representou 0,21% da carteira de BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. em T2 2026, sua posição nº 89.
BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
131 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. referente a T2 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.