de BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF IBDZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. Detalles de la acción IBDZ Actividad de fondos de IBDZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.55 M	Comprar	59,670 +9,960	+20%	+USD 259 k	0.21%	89
2026 Q1	USD 1.3 M	Comprar	49,710 +11,774	+31%	+USD 310 k	0.17%	108
2025 Q4	USD 1 M	Comprar	37,936 +1,988	+6%	+USD 52.6 k	0.13%	134
2025 Q3	USD 952 k	Comprar	35,948 +4,543	+14%	+USD 119 k	0.13%	126
2025 Q2	USD 821 k	Comprar	31,405 +2,818	+10%	+USD 72 k	0.13%	148
2025 Q1	USD 737 k	Comprar	28,587 +1,447	+5%	+USD 37 k	0.12%	161
2024 Q4	USD 691 k	Comprar	27,140 +12,299	+83%	+USD 319 k	0.12%	158
2024 Q3	USD 396 k	Comprar	+14,841	Nuevas	+USD 388 k	0.06%	301

Otros fondos que tienen IBDZ en su cartera

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de USD 14.6 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri AUM de USD 170 M 4.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Sigma Investment Counselors Northville, Michigan AUM de USD 2138 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año

Summitry LLC Foster City, California AUM de USD 3040 M 17.05% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Parsippany, New Jersey AUM de USD 9121 M 27.44% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

MV Capital Management Bethesda, Maryland AUM de USD 1103 M 18.81% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. en IBDZ: resumen de T2 2026

BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF (IBDZ) en 20% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 259 k y elevar la posición a 59,670 acciones con un valor de USD 1.55 M. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #89.

BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. reportó por primera vez una posición en IBDZ en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 131 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDZ.

Al cierre de T2 2026, BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. tenía 59,670 acciones de iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF con un valor de USD 1.55 M.
BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. compró 9,960 acciones de iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 259 k.
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF representó 0.21% de la cartera de BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. en T2 2026 y fue su posición número 89.
BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 131 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. correspondiente a T2 2026, presentado el 30 oct 2026.