de James T. Borello RIA Innovator US Equity Power Buffer ETF December PDEC Histórico de posições em ações

Carteira de James T. Borello RIA Detalhes da ação PDEC Atividade dos fundos em PDEC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,21 mi	Vender	25.634 -794	-3%	-US$ 37 mil	0,25%	46
2026 Q2	US$ 1,21 mi	Vender	26.428 -46	-0,2%	-US$ 2,07 mil	0,26%	47
2026 Q1	US$ 1,13 mi	Comprar	26.474 +1.848	+8%	+US$ 80,1 mil	0,28%	44
2025 Q4	US$ 1,07 mi	Comprar	24.626 +9.362	+61%	+US$ 399 mil	0,28%	45
2025 Q3	US$ 641 mil	Manter	15.264	–	–	0,17%	57
2025 Q2	US$ 611 mil	Manter	15.264	–	–	0,18%	51
2025 Q1	US$ 574 mil	Manter	15.264	–	–	0,18%	49
2024 Q4	US$ 586 mil	Comprar	15.264 +5.176	+51%	+US$ 200 mil	0,22%	48
2024 Q3	US$ 386 mil	Manter	10.088	–	–	0,16%	55
2024 Q2	US$ 378 mil	Manter	10.088	–	–	0,17%	52
2024 Q1	US$ 369 mil	Manter	10.088	–	–	0,17%	49
2023 Q4	US$ 354 mil	Comprar	+10.088	Nova	+US$ 337 mil	0,29%	40

Outros fundos que detêm PDEC

CRA Financial Services Northfield, New Jersey AUM de US$ 904 mi 20,1% Retorno est. (1 ano)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de US$ 3,48 bi 21,43% Retorno est. (1 ano)

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona AUM de US$ 1,14 bi 12,88% Retorno est. (1 ano)

GCP

Gill Capital Partners Denver, Colorado AUM de US$ 366 mi 12,21% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

CRWM

Castle Rock Wealth Management Walnut Creek, California AUM de US$ 531 mi 31,77% Retorno est. (1 ano)

KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM de US$ 922 mi 10,87% Retorno est. (1 ano)

PWMG

Pinnacle Wealth Management Group Plymouth, Michigan AUM de US$ 218 mi 11,75% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Independent Financial Group San Diego, California AUM de US$ 5,51 bi 33,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de James T. Borello RIA em PDEC no T3 2026

James T. Borello RIA reduziu sua participação em Innovator US Equity Power Buffer ETF December (PDEC) em 3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 37 mil e ficando com 25.634 ações avaliadas em US$ 1,21 mi. A posição representa 0,25% do portfólio e ocupa a posição nº 46.

James T. Borello RIA informou pela primeira vez uma posição em PDEC no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,21 mi em T2 2026. 41 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PDEC no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, James T. Borello RIA detinha 25.634 ações de Innovator US Equity Power Buffer ETF December, no valor de US$ 1,21 mi.
James T. Borello RIA vendeu 794 ações de Innovator US Equity Power Buffer ETF December em T3 2026, por um valor estimado de US$ 37 mil.
Innovator US Equity Power Buffer ETF December representou 0,25% da carteira de James T. Borello RIA em T3 2026, sua posição nº 46.
James T. Borello RIA informou pela primeira vez uma posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF December no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de Innovator US Equity Power Buffer ETF December de James T. Borello RIA atingiu o pico de US$ 1,21 mi em T2 2026.
41 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator US Equity Power Buffer ETF December em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de James T. Borello RIA referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.