James T. Borello RIAs Innovator US Equity Power Buffer ETF December PDEC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von James T. Borello RIA Aktiendetails zu PDEC Fondsaktivität für PDEC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,21 Mio. $	Verkaufen	25.634 -794	-3 %	-37.001 $	0,25 %	46
2026 Q2	1,21 Mio. $	Verkaufen	26.428 -46	-0,2 %	-2.071 $	0,26 %	47
2026 Q1	1,13 Mio. $	Kaufen	26.474 +1.848	+8 %	+80.103 $	0,28 %	44
2025 Q4	1,07 Mio. $	Kaufen	24.626 +9.362	+61 %	+399.465 $	0,28 %	45
2025 Q3	641.393 $	Halten	15.264	–	–	0,17 %	57
2025 Q2	610.713 $	Halten	15.264	–	–	0,18 %	51
2025 Q1	573.926 $	Halten	15.264	–	–	0,18 %	49
2024 Q4	586.443 $	Kaufen	15.264 +5.176	+51 %	+199.948 $	0,22 %	48
2024 Q3	386.471 $	Halten	10.088	–	–	0,16 %	55
2024 Q2	378.401 $	Halten	10.088	–	–	0,17 %	52
2024 Q1	369.199 $	Halten	10.088	–	–	0,17 %	49
2023 Q4	354.089 $	Kaufen	+10.088	Neu	+336.929 $	0,29 %	40

Weitere Fonds mit PDEC im Portfolio

CRA Financial Services Northfield, New Jersey 904 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona 1,14 Mrd. $ AUM 12,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GCP

Gill Capital Partners Denver, Colorado 366 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRWM

Castle Rock Wealth Management Walnut Creek, California 531 Mio. $ AUM 31,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KFG Wealth Management Granger, Indiana 922 Mio. $ AUM 10,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWMG

Pinnacle Wealth Management Group Plymouth, Michigan 218 Mio. $ AUM 11,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PDEC-Position von James T. Borello RIA: Q3 2026 im Rückblick

James T. Borello RIA verringerte seine Beteiligung an Innovator US Equity Power Buffer ETF December (PDEC) im Q3 2026 um 3 %, verkaufte schätzungsweise 37.001 $ und hielt danach 25.634 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #46.

James T. Borello RIA meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in PDEC und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,21 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 41 von Wall St. Rank erfasste Fonds PDEC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello RIA 25.634 Aktien von Innovator US Equity Power Buffer ETF December im Wert von 1,21 Mio. $.
James T. Borello RIA verkaufte 794 Aktien von Innovator US Equity Power Buffer ETF December im Q3 2026 im geschätzten Wert von 37.001 $.
Innovator US Equity Power Buffer ETF December machte in Q3 2026 0,25 % des Portfolios von James T. Borello RIA aus und war dessen Position auf Rang 46.
James T. Borello RIA meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF December und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von James T. Borello RIA in Innovator US Equity Power Buffer ETF December erreichte im Q2 2026 mit 1,21 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 41 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator US Equity Power Buffer ETF December.

Auf Grundlage der von James T. Borello RIA für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .