Xcel Wealth Management
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de Xcel Wealth Management Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Histórico de posições em ações

Carteira de Xcel Wealth Management Detalhes da ação VTI Atividade dos fundos em VTI
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 216 mil Manter
576
– – 0,05% 140
2026
Q2 		US$ 213 mil Comprar
+576
Nova +US$ 206 mil 0,05% 139
2026
Q1 		– Vender
-651
Encerrada -US$ 218 mil – 147
2025
Q4 		US$ 218 mil Manter
651
– – 0,06% 139
2025
Q3 		US$ 214 mil Comprar
+651
Nova +US$ 206 mil 0,06% 134
2025
Q1 		– Vender
-731
Encerrada -US$ 212 mil – 136
2024
Q4 		US$ 212 mil Manter
731
– – 0,06% 124
2024
Q3 		US$ 207 mil Comprar
+731
Nova +US$ 199 mil 0,06% 122
2023
Q3 		– Vender
-1.899
Encerrada -US$ 418 mil – 134
2023
Q2 		US$ 418 mil Manter
1.899
– – 0,13% 95
2023
Q1 		US$ 388 mil Manter
1.899
– – 0,14% 97
2022
Q4 		US$ 363 mil Comprar
1.899
+200
+12% +US$ 38,5 mil 0,14% 93
2022
Q3 		US$ 305 mil Manter
1.699
– – 0,11% 103
2022
Q2 		US$ 320 mil Vender
1.699
-285
-14% -US$ 58,6 mil 0,12% 100
2022
Q1 		US$ 452 mil Vender
1.984
-14
-0,7% -US$ 3,15 mil 0,12% 98
2021
Q4 		US$ 482 mil Comprar
1.998
+32
+2% +US$ 7,55 mil 0,12% 103
2021
Q3 		US$ 437 mil Manter
1.966
– – 0,13% 104
2021
Q2 		US$ 438 mil Vender
1.966
-62
-3% -US$ 13,5 mil 0,13% 102
2021
Q1 		US$ 419 mil Manter
2.028
– – 0,15% 95
2020
Q4 		US$ 394 mil Comprar
2.028
+35
+2% +US$ 6,4 mil 0,17% 90
2020
Q3 		US$ 339 mil Vender
1.993
-78
-4% -US$ 13,1 mil 0,17% 86
2020
Q2 		US$ 324 mil Vender
2.071
-35
-2% -US$ 5,16 mil 0,2% 78
2020
Q1 		US$ 271 mil Manter
2.106
– – 0,24% 68
2019
Q4 		US$ 344 mil Comprar
2.106
+235
+13% +US$ 36,8 mil 0,29% 55
2019
Q3 		US$ 282 mil Vender
1.871
-1.304
-41% -US$ 197 mil 0,26% 58
2019
Q2 		US$ 476 mil Manter
3.175
– – 0,47% 45
2019
Q1 		US$ 459 mil Manter
3.175
– – 0,47% 46
2018
Q4 		US$ 405 mil Comprar
+3.175
Nova +US$ 438 mil 0,5% 44

Outros fundos que detêm VTI

Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de US$ 40,7 bi 21,08% Retorno est. (1 ano)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de US$ 12,9 bi 11,73% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 19,5 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 28,2 bi 13,34% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
Narodna banka Slovenska
Narodna banka Slovenska Bratislava AUM de US$ 3,39 bi
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Xcel Wealth Management em VTI no T3 2026

Xcel Wealth Management manteve inalterada sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) no T3 2026, com 576 ações avaliadas em US$ 216 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 140.

Xcel Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VTI no T4 2018 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 482 mil em T4 2021. 2.784 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTI no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Xcel Wealth Management detinha 576 ações de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, no valor de US$ 216 mil.
  • Xcel Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF em T3 2026.
  • Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF representou 0,05% da carteira de Xcel Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 140.
  • Xcel Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T4 2018 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF de Xcel Wealth Management atingiu o pico de US$ 482 mil em T4 2021.
  • 2.784 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Xcel Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.