de Xcel Wealth Management Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Xcel Wealth Management Detalles de la acción VTI Actividad de fondos de VTI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 216 k	Mantener	576	–	–	0.05%	140
2026 Q2	USD 213 k	Comprar	+576	Nuevas	+USD 206 k	0.05%	139
2026 Q1	–	Vender	-651	Cerradas	-USD 218 k	–	147
2025 Q4	USD 218 k	Mantener	651	–	–	0.06%	139
2025 Q3	USD 214 k	Comprar	+651	Nuevas	+USD 206 k	0.06%	134
2025 Q1	–	Vender	-731	Cerradas	-USD 212 k	–	136
2024 Q4	USD 212 k	Mantener	731	–	–	0.06%	124
2024 Q3	USD 207 k	Comprar	+731	Nuevas	+USD 199 k	0.06%	122
2023 Q3	–	Vender	-1,899	Cerradas	-USD 418 k	–	134
2023 Q2	USD 418 k	Mantener	1,899	–	–	0.13%	95
2023 Q1	USD 388 k	Mantener	1,899	–	–	0.14%	97
2022 Q4	USD 363 k	Comprar	1,899 +200	+12%	+USD 38.5 k	0.14%	93
2022 Q3	USD 305 k	Mantener	1,699	–	–	0.11%	103
2022 Q2	USD 320 k	Vender	1,699 -285	-14%	-USD 58.6 k	0.12%	100
2022 Q1	USD 452 k	Vender	1,984 -14	-0.7%	-USD 3.15 k	0.12%	98
2021 Q4	USD 482 k	Comprar	1,998 +32	+2%	+USD 7.55 k	0.12%	103
2021 Q3	USD 437 k	Mantener	1,966	–	–	0.13%	104
2021 Q2	USD 438 k	Vender	1,966 -62	-3%	-USD 13.5 k	0.13%	102
2021 Q1	USD 419 k	Mantener	2,028	–	–	0.15%	95
2020 Q4	USD 394 k	Comprar	2,028 +35	+2%	+USD 6.4 k	0.17%	90
2020 Q3	USD 339 k	Vender	1,993 -78	-4%	-USD 13.1 k	0.17%	86
2020 Q2	USD 324 k	Vender	2,071 -35	-2%	-USD 5.16 k	0.2%	78
2020 Q1	USD 271 k	Mantener	2,106	–	–	0.24%	68
2019 Q4	USD 344 k	Comprar	2,106 +235	+13%	+USD 36.8 k	0.29%	55
2019 Q3	USD 282 k	Vender	1,871 -1,304	-41%	-USD 197 k	0.26%	58
2019 Q2	USD 476 k	Mantener	3,175	–	–	0.47%	45
2019 Q1	USD 459 k	Mantener	3,175	–	–	0.47%	46
2018 Q4	USD 405 k	Comprar	+3,175	Nuevas	+USD 438 k	0.5%	44

Otros fondos que tienen VTI en su cartera

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 12.9 mil M 11.73% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Narodna banka Slovenska Bratislava AUM de USD 3393 M

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Xcel Wealth Management en VTI: resumen de T3 2026

Xcel Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) en T3 2026, con 576 acciones por un valor de USD 216 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #140.

Xcel Wealth Management reportó por primera vez una posición en VTI en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 482 k en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 2,784 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTI.

Al cierre de T3 2026, Xcel Wealth Management tenía 576 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF con un valor de USD 216 k.
Xcel Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T3 2026.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF representó 0.05% de la cartera de Xcel Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 140.
Xcel Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
La posición de Xcel Wealth Management en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 482 k en T4 2021.
Al cierre de T3 2026, 2,784 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Xcel Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.