de WJ Wealth Management LPL Financial LPLA Histórico de posições em ações

Carteira de WJ Wealth Management Detalhes da ação LPLA Atividade dos fundos em LPLA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 306 mil	Manter	1.000	–	–	0,12%	71
2026 Q2	US$ 282 mil	Manter	1.000	–	–	0,11%	75
2026 Q1	US$ 301 mil	Manter	1.000	–	–	0,14%	66
2025 Q4	US$ 357 mil	Manter	1.000	–	–	0,16%	62
2025 Q3	US$ 377 mil	Vender	1.000 -1.000	-50%	-US$ 362 mil	0,17%	59
2025 Q2	US$ 750 mil	Manter	2.000	–	–	0,24%	58
2025 Q1	US$ 654 mil	Manter	2.000	–	–	0,23%	54
2024 Q4	US$ 653 mil	Manter	2.000	–	–	0,22%	53
2024 Q3	US$ 465 mil	Manter	2.000	–	–	0,16%	56
2024 Q2	US$ 559 mil	Manter	2.000	–	–	0,2%	55
2024 Q1	US$ 528 mil	Manter	2.000	–	–	0,21%	52
2023 Q4	US$ 455 mil	Manter	2.000	–	–	0,2%	55
2023 Q3	US$ 475 mil	Manter	2.000	–	–	0,23%	47
2023 Q2	US$ 435 mil	Comprar	2.000 +1.000	+100%	+US$ 200 mil	0,21%	45
2023 Q1	US$ 202 mil	Vender	1.000 -1.000	-50%	-US$ 229 mil	0,14%	49
2022 Q4	US$ 432 mil	Vender	2.000 -2.000	-50%	-US$ 468 mil	0,25%	39
2022 Q3	US$ 874 mil	Manter	4.000	–	–	0,55%	28
2022 Q2	US$ 738 mil	Comprar	4.000 +2.000	+100%	+US$ 380 mil	0,52%	26
2022 Q1	US$ 365 mil	Manter	2.000	–	–	0,24%	33
2021 Q4	US$ 320 mil	Manter	2.000	–	–	0,19%	45
2021 Q3	US$ 314 mil	Manter	2.000	–	–	0,21%	45
2021 Q2	US$ 270 mil	Manter	2.000	–	–	0,84%	37
2021 Q1	US$ 284 mil	Manter	2.000	–	–	0,88%	33
2020 Q4	US$ 208 mil	Comprar	+2.000	Nova	+US$ 180 mil	0,65%	37
2020 Q3	–	Vender	-4.000	Encerrada	-US$ 314 mil	–	43
2020 Q2	US$ 314 mil	Comprar	+4.000	Nova	+US$ 267 mil	0,22%	38

Outros fundos que detêm LPLA

BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 187 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,21 tri

Boston Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 111 bi 30,48% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,76 tri

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 824 bi 37,44% Retorno est. (1 ano)

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de US$ 195 bi 21,17% Retorno est. (1 ano)

WCM Investment Management Laguna Beach, California AUM de US$ 59,1 bi 41,96% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WJ Wealth Management em LPLA no T3 2026

WJ Wealth Management manteve inalterada sua posição em LPL Financial (LPLA) no T3 2026, com 1.000 ações avaliadas em US$ 306 mil. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 71.

WJ Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em LPLA no T2 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 874 mil em T3 2022. 643 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm LPLA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, WJ Wealth Management detinha 1.000 ações de LPL Financial, no valor de US$ 306 mil.
WJ Wealth Management manteve inalterado o número de ações de LPL Financial em T3 2026.
LPL Financial representou 0,12% da carteira de WJ Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 71.
WJ Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em LPL Financial no T2 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então.
A posição de LPL Financial de WJ Wealth Management atingiu o pico de US$ 874 mil em T3 2022.
643 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham LPL Financial em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WJ Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.