WJ Wealth Managementの LPL Financial LPLA 株式保有履歴

WJ Wealth Managementのポートフォリオ LPLAの株式詳細 LPLAのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$30.6万	保有する	1,000	–	–	0.12%	71
2026 Q2	$28.2万	保有する	1,000	–	–	0.11%	75
2026 Q1	$30.1万	保有する	1,000	–	–	0.14%	66
2025 Q4	$35.7万	保有する	1,000	–	–	0.16%	62
2025 Q3	$37.7万	売却	1,000 -1,000	-50%	-$36.2万	0.17%	59
2025 Q2	$75万	保有する	2,000	–	–	0.24%	58
2025 Q1	$65.4万	保有する	2,000	–	–	0.23%	54
2024 Q4	$65.3万	保有する	2,000	–	–	0.22%	53
2024 Q3	$46.5万	保有する	2,000	–	–	0.16%	56
2024 Q2	$55.9万	保有する	2,000	–	–	0.2%	55
2024 Q1	$52.8万	保有する	2,000	–	–	0.21%	52
2023 Q4	$45.5万	保有する	2,000	–	–	0.2%	55
2023 Q3	$47.5万	保有する	2,000	–	–	0.23%	47
2023 Q2	$43.5万	買う	2,000 +1,000	+100%	+$20万	0.21%	45
2023 Q1	$20.2万	売却	1,000 -1,000	-50%	-$22.9万	0.14%	49
2022 Q4	$43.2万	売却	2,000 -2,000	-50%	-$46.8万	0.25%	39
2022 Q3	$87.4万	保有する	4,000	–	–	0.55%	28
2022 Q2	$73.8万	買う	4,000 +2,000	+100%	+$38万	0.52%	26
2022 Q1	$36.5万	保有する	2,000	–	–	0.24%	33
2021 Q4	$32万	保有する	2,000	–	–	0.19%	45
2021 Q3	$31.4万	保有する	2,000	–	–	0.21%	45
2021 Q2	$27万	保有する	2,000	–	–	0.84%	37
2021 Q1	$28.4万	保有する	2,000	–	–	0.88%	33
2020 Q4	$20.8万	買う	+2,000	新規	+$18万	0.65%	37
2020 Q3	–	売却	-4,000	解消	-$31.4万	–	43
2020 Q2	$31.4万	買う	+4,000	新規	+$26.7万	0.22%	38

LPLAを保有するその他のファンド

BlackRock New York $6.79兆 AUM 37.06% 推定1年リターン

Dodge & Cox San Francisco, California $1866億 AUM 13.73% 推定1年リターン

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania $2.21兆 AUM

Boston Partners Boston, Massachusetts $1113億 AUM 30.48% 推定1年リターン

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania $4.76兆 AUM

Capital World Investors Los Angeles, California $8244億 AUM 37.44% 推定1年リターン

Principal Financial Group Des Moines, Iowa $1949億 AUM 21.17% 推定1年リターン

WCM Investment Management Laguna Beach, California $591億 AUM 41.96% 推定1年リターン

State Street Boston, Massachusetts $3.44兆 AUM 36.12% 推定1年リターン

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.32兆 AUM 44.66% 推定1年リターン

WJ Wealth ManagementのLPLA保有状況：2026年第3四半期の振り返り

WJ Wealth Managementは2026年第3四半期にLPL Financial (LPLA)の保有を維持し、保有株数は1,000株、評価額は$30.6万でした。このポジションはポートフォリオの 0.12% を占め、順位は #71 です。

WJ Wealth Managementは2020年第2四半期にLPLAの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。この保有株数は2022年第3四半期に$87.4万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する643本のファンドが、2026年第3四半期時点でLPLAを保有しています。

WJ Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、LPL Financialを1,000株保有しており、その評価額は$30.6万でした。
WJ Wealth Managementは2026年第3四半期にLPL Financialの保有株数を維持しました。
2026年第3四半期に、WJ Wealth Managementのポートフォリオに占めるLPL Financialの割合は0.12%で、保有銘柄の中で第71位でした。
WJ Wealth Managementは2020年第2四半期にLPL Financialの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。
WJ Wealth ManagementのLPL Financialの保有額は、2022年第3四半期に$87.4万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する643のファンドがLPL Financialを保有していました。

2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のWJ Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。