de Windsor Wealth Management Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação VIG Atividade dos fundos em VIG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 822 mil	Comprar	5.293 +1	+0%	+US$ 162	0,15%	69
2023 Q2	US$ 860 mil	Manter	5.292	–	–	0,15%	69
2023 Q1	US$ 818 mil	Vender	5.292 -442	-8%	-US$ 67,7 mil	0,16%	71
2022 Q4	US$ 886 mil	Comprar	5.734 +234	+4%	+US$ 34,9 mil	0,18%	69
2022 Q3	US$ 754 mil	Vender	5.500 -116	-2%	-US$ 17,3 mil	0,19%	75
2022 Q2	US$ 814 mil	Vender	5.616 -2.412	-30%	-US$ 367 mil	0,21%	68
2022 Q1	US$ 1,3 mi	Vender	8.028 -641	-7%	-US$ 103 mil	0,24%	81
2021 Q4	US$ 1,49 mi	Comprar	8.669 +226	+3%	+US$ 37,3 mil	0,27%	74
2021 Q3	US$ 1,31 mi	Comprar	8.443 +54	+0,6%	+US$ 8,6 mil	0,27%	78
2021 Q2	US$ 1,3 mi	Vender	8.389 -181	-2%	-US$ 27,8 mil	0,28%	76
2021 Q1	US$ 1,26 mi	Vender	8.570 -282	-3%	-US$ 40,1 mil	0,3%	68
2020 Q4	US$ 1,25 mi	Vender	8.852 -94	-1%	-US$ 12,7 mil	0,32%	63
2020 Q3	US$ 1,17 mi	Vender	8.946 -377	-4%	-US$ 47,4 mil	0,34%	61
2020 Q2	US$ 1,09 mi	Vender	9.323 -415	-4%	-US$ 47,2 mil	0,35%	68
2020 Q1	US$ 1,01 mi	Comprar	9.738 +1.712	+21%	+US$ 204 mil	0,41%	56
2019 Q4	US$ 1 mi	Comprar	8.026 +34	+0,4%	+US$ 4,11 mil	0,37%	67
2019 Q3	US$ 929 mil	Vender	7.992 -167	-2%	-US$ 19,7 mil	0,4%	62
2019 Q2	US$ 946 mil	Comprar	8.159 +1.299	+19%	+US$ 146 mil	0,42%	68
2019 Q1	US$ 752 mil	Comprar	6.860 +449	+7%	+US$ 47,3 mil	0,42%	73
2018 Q4	US$ 628 mil	Comprar	6.411 +434	+7%	+US$ 45,3 mil	0,43%	71
2018 Q3	US$ 662 mil	Comprar	5.977 +1.137	+23%	+US$ 122 mil	0,43%	71
2018 Q2	US$ 492 mil	Comprar	4.840 +200	+4%	+US$ 20,4 mil	0,38%	74
2018 Q1	US$ 469 mil	Manter	4.640	–	–	0,4%	71
2017 Q4	US$ 473 mil	Comprar	+4.640	Nova	+US$ 457 mil	0,41%	63

Outros fundos que detêm VIG

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 19,5 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em VIG no T3 2023

Windsor Wealth Management aumentou sua participação em Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) em 0,02% no T3 2023, adquirindo cerca de US$ 162 em ações e elevando a posição para 5.293 ações, avaliadas em US$ 822 mil. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 69.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VIG no T4 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,49 mi em T4 2021. 1.828 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VIG no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 5.293 ações de Vanguard Dividend Appreciation ETF, no valor de US$ 822 mil.
Windsor Wealth Management comprou 1 ação de Vanguard Dividend Appreciation ETF durante T3 2023, por um valor estimado de US$ 162.
Vanguard Dividend Appreciation ETF representou 0,15% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 69.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T4 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Dividend Appreciation ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,49 mi em T4 2021.
1.828 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Dividend Appreciation ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.