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de Windsor Wealth Management Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción VIG Actividad de fondos de VIG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 822 k Comprar
5,293
+1
+0% +USD 162 0.15% 69
2023
Q2 		USD 860 k Mantener
5,292
– – 0.15% 69
2023
Q1 		USD 818 k Vender
5,292
-442
-8% -USD 67.7 k 0.16% 71
2022
Q4 		USD 886 k Comprar
5,734
+234
+4% +USD 34.9 k 0.18% 69
2022
Q3 		USD 754 k Vender
5,500
-116
-2% -USD 17.3 k 0.19% 75
2022
Q2 		USD 814 k Vender
5,616
-2,412
-30% -USD 367 k 0.21% 68
2022
Q1 		USD 1.3 M Vender
8,028
-641
-7% -USD 103 k 0.24% 81
2021
Q4 		USD 1.49 M Comprar
8,669
+226
+3% +USD 37.3 k 0.27% 74
2021
Q3 		USD 1.31 M Comprar
8,443
+54
+0.6% +USD 8.6 k 0.27% 78
2021
Q2 		USD 1.3 M Vender
8,389
-181
-2% -USD 27.8 k 0.28% 76
2021
Q1 		USD 1.26 M Vender
8,570
-282
-3% -USD 40.1 k 0.3% 68
2020
Q4 		USD 1.25 M Vender
8,852
-94
-1% -USD 12.7 k 0.32% 63
2020
Q3 		USD 1.17 M Vender
8,946
-377
-4% -USD 47.4 k 0.34% 61
2020
Q2 		USD 1.09 M Vender
9,323
-415
-4% -USD 47.2 k 0.35% 68
2020
Q1 		USD 1.01 M Comprar
9,738
+1,712
+21% +USD 204 k 0.41% 56
2019
Q4 		USD 1 M Comprar
8,026
+34
+0.4% +USD 4.11 k 0.37% 67
2019
Q3 		USD 929 k Vender
7,992
-167
-2% -USD 19.7 k 0.4% 62
2019
Q2 		USD 946 k Comprar
8,159
+1,299
+19% +USD 146 k 0.42% 68
2019
Q1 		USD 752 k Comprar
6,860
+449
+7% +USD 47.3 k 0.42% 73
2018
Q4 		USD 628 k Comprar
6,411
+434
+7% +USD 45.3 k 0.43% 71
2018
Q3 		USD 662 k Comprar
5,977
+1,137
+23% +USD 122 k 0.43% 71
2018
Q2 		USD 492 k Comprar
4,840
+200
+4% +USD 20.4 k 0.38% 74
2018
Q1 		USD 469 k Mantener
4,640
– – 0.4% 71
2017
Q4 		USD 473 k Comprar
+4,640
Nuevas +USD 457 k 0.41% 63

Otros fondos que tienen VIG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en VIG: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) en 0.02% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 162 y elevar la posición a 5,293 acciones con un valor de USD 822 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #69.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en VIG en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.49 M en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 1,828 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VIG.

  • Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 5,293 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF con un valor de USD 822 k.
  • Windsor Wealth Management compró 1 acción de Vanguard Dividend Appreciation ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 162.
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF representó 0.15% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 69.
  • Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windsor Wealth Management en Vanguard Dividend Appreciation ETF alcanzó su máximo de USD 1.49 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 1,828 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Dividend Appreciation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.