de Windsor Wealth Management State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPYM Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação SPYM Atividade dos fundos em SPYM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 620 mil	Comprar	12.340 +877	+8%	+US$ 45,9 mil	0,11%	91
2023 Q2	US$ 597 mil	Comprar	11.463 +1.336	+13%	+US$ 65,9 mil	0,11%	93
2023 Q1	US$ 488 mil	Comprar	+10.127	Nova	+US$ 475 mil	0,09%	99
2022 Q2	–	Vender	-20.671	Encerrada	-US$ 1,09 mi	–	223
2022 Q1	US$ 1,09 mi	Comprar	20.671 +262	+1%	+US$ 13,7 mil	0,2%	96
2021 Q4	US$ 1,15 mi	Vender	20.409 -186	-0,9%	-US$ 10 mil	0,21%	104
2021 Q3	US$ 1,05 mi	Vender	20.595 -119	-0,6%	-US$ 6,17 mil	0,22%	100
2021 Q2	US$ 1,04 mi	Vender	20.714 -672	-3%	-US$ 33 mil	0,23%	96
2021 Q1	US$ 997 mil	Vender	21.386 -1.084	-5%	-US$ 49,2 mil	0,24%	86
2020 Q4	US$ 988 mil	Vender	22.470 -5.092	-18%	-US$ 212 mil	0,25%	86
2020 Q3	US$ 1,1 mi	Vender	27.562 -8.700	-24%	-US$ 339 mil	0,32%	65
2020 Q2	US$ 1,31 mi	Vender	36.262 -9.757	-21%	-US$ 336 mil	0,42%	57
2020 Q1	US$ 1,39 mi	Comprar	46.019 +1.435	+3%	+US$ 51,5 mil	0,56%	44
2019 Q4	US$ 1,69 mi	Comprar	44.584 +9.825	+28%	+US$ 355 mil	0,62%	38
2019 Q3	US$ 1,18 mi	Comprar	34.759 +19.146	+123%	+US$ 666 mil	0,51%	52
2019 Q2	US$ 543 mil	Comprar	+15.613	Nova	+US$ 529 mil	0,24%	106

Outros fundos que detêm SPYM

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Stadion Money Management Watkinsville, Georgia AUM de US$ 1,16 bi 20,57% Retorno est. (1 ano)

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de US$ 21,5 bi 26,98% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 11,8 bi 21,23% Retorno est. (1 ano)

Clark Capital Management Group Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 18,3 bi 36,97% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em SPYM no T3 2023

Windsor Wealth Management aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) em 7,7% no T3 2023, adquirindo cerca de US$ 45,9 mil em ações e elevando a posição para 12.340 ações, avaliadas em US$ 620 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 91.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SPYM no T2 2019 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,69 mi em T4 2019. 783 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPYM no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 12.340 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, no valor de US$ 620 mil.
Windsor Wealth Management comprou 877 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2023, por um valor estimado de US$ 45,9 mil.
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF representou 0,11% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 91.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2019 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,69 mi em T4 2019.
783 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.