de Windsor Wealth Management State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPYM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción SPYM Actividad de fondos de SPYM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 620 k	Comprar	12,340 +877	+8%	+USD 45.9 k	0.11%	91
2023 Q2	USD 597 k	Comprar	11,463 +1,336	+13%	+USD 65.9 k	0.11%	93
2023 Q1	USD 488 k	Comprar	+10,127	Nuevas	+USD 475 k	0.09%	99
2022 Q2	–	Vender	-20,671	Cerradas	-USD 1.09 M	–	223
2022 Q1	USD 1.09 M	Comprar	20,671 +262	+1%	+USD 13.7 k	0.2%	96
2021 Q4	USD 1.15 M	Vender	20,409 -186	-0.9%	-USD 10 k	0.21%	104
2021 Q3	USD 1.05 M	Vender	20,595 -119	-0.6%	-USD 6.17 k	0.22%	100
2021 Q2	USD 1.04 M	Vender	20,714 -672	-3%	-USD 33 k	0.23%	96
2021 Q1	USD 997 k	Vender	21,386 -1,084	-5%	-USD 49.2 k	0.24%	86
2020 Q4	USD 988 k	Vender	22,470 -5,092	-18%	-USD 212 k	0.25%	86
2020 Q3	USD 1.1 M	Vender	27,562 -8,700	-24%	-USD 339 k	0.32%	65
2020 Q2	USD 1.31 M	Vender	36,262 -9,757	-21%	-USD 336 k	0.42%	57
2020 Q1	USD 1.39 M	Comprar	46,019 +1,435	+3%	+USD 51.5 k	0.56%	44
2019 Q4	USD 1.69 M	Comprar	44,584 +9,825	+28%	+USD 355 k	0.62%	38
2019 Q3	USD 1.18 M	Comprar	34,759 +19,146	+123%	+USD 666 k	0.51%	52
2019 Q2	USD 543 k	Comprar	+15,613	Nuevas	+USD 529 k	0.24%	106

Otros fondos que tienen SPYM en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Stadion Money Management Watkinsville, Georgia AUM de USD 1160 M 20.57% Rendimiento estimado a 1 año

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año

Clark Capital Management Group Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 18.3 mil M 36.97% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en SPYM: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) en 7.7% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 45.9 k y elevar la posición a 12,340 acciones con un valor de USD 620 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #91.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en SPYM en T2 2019 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.69 M en T4 2019. Al cierre de T3 2023, 783 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPYM.

Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 12,340 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF con un valor de USD 620 k.
Windsor Wealth Management compró 877 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 45.9 k.
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF representó 0.11% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 91.
Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Windsor Wealth Management en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 1.69 M en T4 2019.
Al cierre de T3 2023, 783 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.