de Windsor Wealth Management Invesco S&P 500 Quality ETF SPHQ Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação SPHQ Atividade dos fundos em SPHQ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 263 mil	Manter	5.250	–	–	0,05%	131
2023 Q2	US$ 265 mil	Manter	5.250	–	–	0,05%	136
2023 Q1	US$ 249 mil	Manter	5.250	–	–	0,05%	139
2022 Q4	US$ 236 mil	Manter	5.250	–	–	0,05%	142
2022 Q3	US$ 215 mil	Comprar	5.250 +293	+6%	+US$ 12,9 mil	0,05%	138
2022 Q2	US$ 210 mil	Vender	4.957 -187	-4%	-US$ 8,59 mil	0,05%	147
2022 Q1	US$ 255 mil	Comprar	5.144 +87	+2%	+US$ 4,38 mil	0,05%	201
2021 Q4	US$ 272 mil	Vender	5.057 -191	-4%	-US$ 9,9 mil	0,05%	195
2021 Q3	US$ 258 mil	Comprar	5.248 +1	+0%	+US$ 50	0,05%	194
2021 Q2	US$ 255 mil	Comprar	5.247 +2	+0%	+US$ 93	0,06%	189
2021 Q1	US$ 233 mil	Comprar	5.245 +12	+0,2%	+US$ 518	0,06%	184
2020 Q4	US$ 220 mil	Comprar	+5.233	Nova	+US$ 210 mil	0,06%	181
2020 Q2	–	Vender	-9.581	Encerrada	-US$ 287 mil	–	193
2020 Q1	US$ 287 mil	Manter	9.581	–	–	0,12%	148
2019 Q4	US$ 350 mil	Manter	9.581	–	–	0,13%	146
2019 Q3	US$ 311 mil	Comprar	+9.581	Nova	+US$ 319 mil	0,14%	143

Outros fundos que detêm SPHQ

First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de US$ 18,4 bi 14,74% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 83,6 bi 19,78% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

SFMG Wealth Advisors Plano, Texas AUM de US$ 1,66 bi 20,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em SPHQ no T3 2023

Windsor Wealth Management manteve inalterada sua posição em Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) no T3 2023, com 5.250 ações avaliadas em US$ 263 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 131.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SPHQ no T3 2019 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 350 mil em T4 2019. 407 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPHQ no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 5.250 ações de Invesco S&P 500 Quality ETF, no valor de US$ 263 mil.
Windsor Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Invesco S&P 500 Quality ETF em T3 2023.
Invesco S&P 500 Quality ETF representou 0,05% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 131.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Invesco S&P 500 Quality ETF no T3 2019 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de Invesco S&P 500 Quality ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 350 mil em T4 2019.
407 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco S&P 500 Quality ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.