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de Windsor Wealth Management Invesco S&P 500 Quality ETF SPHQ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción SPHQ Actividad de fondos de SPHQ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 263 k Mantener
5,250
– – 0.05% 131
2023
Q2 		USD 265 k Mantener
5,250
– – 0.05% 136
2023
Q1 		USD 249 k Mantener
5,250
– – 0.05% 139
2022
Q4 		USD 236 k Mantener
5,250
– – 0.05% 142
2022
Q3 		USD 215 k Comprar
5,250
+293
+6% +USD 12.9 k 0.05% 138
2022
Q2 		USD 210 k Vender
4,957
-187
-4% -USD 8.59 k 0.05% 147
2022
Q1 		USD 255 k Comprar
5,144
+87
+2% +USD 4.38 k 0.05% 201
2021
Q4 		USD 272 k Vender
5,057
-191
-4% -USD 9.9 k 0.05% 195
2021
Q3 		USD 258 k Comprar
5,248
+1
+0% +USD 50 0.05% 194
2021
Q2 		USD 255 k Comprar
5,247
+2
+0% +USD 93 0.06% 189
2021
Q1 		USD 233 k Comprar
5,245
+12
+0.2% +USD 518 0.06% 184
2020
Q4 		USD 220 k Comprar
+5,233
Nuevas +USD 210 k 0.06% 181
2020
Q2 		– Vender
-9,581
Cerradas -USD 287 k – 193
2020
Q1 		USD 287 k Mantener
9,581
– – 0.12% 148
2019
Q4 		USD 350 k Mantener
9,581
– – 0.13% 146
2019
Q3 		USD 311 k Comprar
+9,581
Nuevas +USD 319 k 0.14% 143

Otros fondos que tienen SPHQ en su cartera

First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de USD 18.4 mil M 14.74% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
SFMG Wealth Advisors
SFMG Wealth Advisors Plano, Texas AUM de USD 1662 M 20.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en SPHQ: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) en T3 2023, con 5,250 acciones por un valor de USD 263 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #131.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en SPHQ en T3 2019 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 350 k en T4 2019. Al cierre de T3 2023, 407 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPHQ.

  • Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 5,250 acciones de Invesco S&P 500 Quality ETF con un valor de USD 263 k.
  • Windsor Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Invesco S&P 500 Quality ETF en T3 2023.
  • Invesco S&P 500 Quality ETF representó 0.05% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 131.
  • Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 Quality ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windsor Wealth Management en Invesco S&P 500 Quality ETF alcanzó su máximo de USD 350 k en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2023, 407 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 Quality ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.