de Windsor Wealth Management JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação JEPI Atividade dos fundos em JEPI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 4,95 mi	Comprar	92.497 +3.342	+4%	+US$ 184 mil	0,91%	31
2023 Q2	US$ 4,93 mi	Comprar	89.155 +13.402	+18%	+US$ 732 mil	0,89%	31
2023 Q1	US$ 4,12 mi	Comprar	75.753 +13.862	+22%	+US$ 752 mil	0,8%	32
2022 Q4	US$ 3,42 mi	Comprar	61.891 +22.318	+56%	+US$ 1,21 mi	0,71%	34
2022 Q3	US$ 2,03 mi	Comprar	39.573 +18.941	+92%	+US$ 1,05 mi	0,51%	40
2022 Q2	US$ 1,14 mi	Comprar	20.632 +13.683	+197%	+US$ 792 mil	0,29%	47
2022 Q1	US$ 429 mil	Comprar	+6.949	Nova	+US$ 421 mil	0,08%	164

Outros fundos que detêm JEPI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

CIBC Private Wealth Group Atlanta, Georgia AUM de US$ 59,2 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em JEPI no T3 2023

Windsor Wealth Management aumentou sua participação em JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) em 3,7% no T3 2023, adquirindo cerca de US$ 184 mil em ações e elevando a posição para 92.497 ações, avaliadas em US$ 4,95 mi. A posição representa 0,91% do portfólio e ocupa a posição nº 31.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em JEPI no T1 2022 e a manteve por 7 trimestres desde então. 894 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JEPI no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 92.497 ações de JPMorgan Equity Premium Income ETF, no valor de US$ 4,95 mi.
Windsor Wealth Management comprou 3.342 ações de JPMorgan Equity Premium Income ETF no T3 2023, por um valor estimado de US$ 184 mil.
JPMorgan Equity Premium Income ETF representou 0,91% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 31.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T1 2022 e a manteve por 7 trimestres desde então.
894 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Equity Premium Income ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.