de Windsor Wealth Management JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción JEPI Actividad de fondos de JEPI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 4.95 M	Comprar	92,497 +3,342	+4%	+USD 184 k	0.91%	31
2023 Q2	USD 4.93 M	Comprar	89,155 +13,402	+18%	+USD 732 k	0.89%	31
2023 Q1	USD 4.12 M	Comprar	75,753 +13,862	+22%	+USD 752 k	0.8%	32
2022 Q4	USD 3.42 M	Comprar	61,891 +22,318	+56%	+USD 1.21 M	0.71%	34
2022 Q3	USD 2.03 M	Comprar	39,573 +18,941	+92%	+USD 1.05 M	0.51%	40
2022 Q2	USD 1.14 M	Comprar	20,632 +13,683	+197%	+USD 792 k	0.29%	47
2022 Q1	USD 429 k	Comprar	+6,949	Nuevas	+USD 421 k	0.08%	164

Otros fondos que tienen JEPI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

CIBC Private Wealth Group Atlanta, Georgia AUM de USD 59.2 mil M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en JEPI: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management aumentó su participación en JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) en 3.7% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 184 k y elevar la posición a 92,497 acciones con un valor de USD 4.95 M. La posición representa 0.91% de la cartera y ocupa el puesto #31.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en JEPI en T1 2022 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2023, 894 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JEPI.

Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 92,497 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF con un valor de USD 4.95 M.
Windsor Wealth Management compró 3,342 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 184 k.
JPMorgan Equity Premium Income ETF representó 0.91% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 31.
Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2023, 894 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Equity Premium Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.