de Windsor Wealth Management iShares Core S&P US Growth ETF IUSG Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação IUSG Atividade dos fundos em IUSG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 38,5 mi	Comprar	405.832 +6.563	+2%	+US$ 644 mil	7,05%	2
2023 Q2	US$ 39 mi	Comprar	399.269 +22.239	+6%	+US$ 2,04 mi	7%	2
2023 Q1	US$ 33,6 mi	Comprar	377.030 +12.494	+3%	+US$ 1,06 mi	6,51%	3
2022 Q4	US$ 29,7 mi	Comprar	364.536 +118.557	+48%	+US$ 9,9 mi	6,15%	3
2022 Q3	US$ 20 mi	Comprar	245.979 +14.360	+6%	+US$ 1,29 mi	4,98%	7
2022 Q2	US$ 19,9 mi	Comprar	231.619 +22.566	+11%	+US$ 2,07 mi	5,08%	7
2022 Q1	US$ 21,5 mi	Comprar	209.053 +6.106	+3%	+US$ 634 mil	3,97%	6
2021 Q4	US$ 23,4 mi	Comprar	202.947 +11.026	+6%	+US$ 1,23 mi	4,29%	4
2021 Q3	US$ 19,9 mi	Comprar	191.921 +24.478	+15%	+US$ 2,59 mi	4,15%	4
2021 Q2	US$ 16,9 mi	Comprar	167.443 +16.972	+11%	+US$ 1,64 mi	3,65%	5
2021 Q1	US$ 13,7 mi	Comprar	150.471 +297	+0,2%	+US$ 26,8 mil	3,26%	6
2020 Q4	US$ 13,3 mi	Vender	150.174 -2.483	-2%	-US$ 209 mil	3,39%	6
2020 Q3	US$ 12,4 mi	Vender	152.657 -5.837	-4%	-US$ 457 mil	3,59%	6
2020 Q2	US$ 11,4 mi	Comprar	158.494 +59.451	+60%	+US$ 3,95 mi	3,62%	5
2020 Q1	US$ 5,65 mi	Comprar	99.043 +94.940	+2.314%	+US$ 6,25 mi	2,28%	10
2019 Q4	US$ 278 mil	Comprar	+4.103	Nova	+US$ 266 mil	0,1%	161

Outros fundos que detêm IUSG

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Private Wealth Advisors San Francisco, California AUM de US$ 35 bi 24,26% Retorno est. (1 ano)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em IUSG no T3 2023

Windsor Wealth Management aumentou sua participação em iShares Core S&P US Growth ETF (IUSG) em 1,6% no T3 2023, adquirindo cerca de US$ 644 mil em ações e elevando a posição para 405.832 ações, avaliadas em US$ 38,5 mi. A posição representa 7,05% do portfólio e ocupa a posição nº 2.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IUSG no T4 2019 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 39 mi em T2 2023. 569 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IUSG no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 405.832 ações de iShares Core S&P US Growth ETF, no valor de US$ 38,5 mi.
Windsor Wealth Management comprou 6.563 ações de iShares Core S&P US Growth ETF no T3 2023, por um valor estimado de US$ 644 mil.
iShares Core S&P US Growth ETF representou 7,05% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 2.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P US Growth ETF no T4 2019 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P US Growth ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 39 mi em T2 2023.
569 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P US Growth ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.