de Windsor Wealth Management iShares Core S&P US Growth ETF IUSG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción IUSG Actividad de fondos de IUSG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 38.5 M	Comprar	405,832 +6,563	+2%	+USD 644 k	7.05%	2
2023 Q2	USD 39 M	Comprar	399,269 +22,239	+6%	+USD 2.04 M	7%	2
2023 Q1	USD 33.6 M	Comprar	377,030 +12,494	+3%	+USD 1.06 M	6.51%	3
2022 Q4	USD 29.7 M	Comprar	364,536 +118,557	+48%	+USD 9.9 M	6.15%	3
2022 Q3	USD 20 M	Comprar	245,979 +14,360	+6%	+USD 1.29 M	4.98%	7
2022 Q2	USD 19.9 M	Comprar	231,619 +22,566	+11%	+USD 2.07 M	5.08%	7
2022 Q1	USD 21.5 M	Comprar	209,053 +6,106	+3%	+USD 634 k	3.97%	6
2021 Q4	USD 23.4 M	Comprar	202,947 +11,026	+6%	+USD 1.23 M	4.29%	4
2021 Q3	USD 19.9 M	Comprar	191,921 +24,478	+15%	+USD 2.59 M	4.15%	4
2021 Q2	USD 16.9 M	Comprar	167,443 +16,972	+11%	+USD 1.64 M	3.65%	5
2021 Q1	USD 13.7 M	Comprar	150,471 +297	+0.2%	+USD 26.8 k	3.26%	6
2020 Q4	USD 13.3 M	Vender	150,174 -2,483	-2%	-USD 209 k	3.39%	6
2020 Q3	USD 12.4 M	Vender	152,657 -5,837	-4%	-USD 457 k	3.59%	6
2020 Q2	USD 11.4 M	Comprar	158,494 +59,451	+60%	+USD 3.95 M	3.62%	5
2020 Q1	USD 5.65 M	Comprar	99,043 +94,940	+2,314%	+USD 6.25 M	2.28%	10
2019 Q4	USD 278 k	Comprar	+4,103	Nuevas	+USD 266 k	0.1%	161

Otros fondos que tienen IUSG en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Private Wealth Advisors San Francisco, California AUM de USD 35 mil M 24.26% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en IUSG: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management aumentó su participación en iShares Core S&P US Growth ETF (IUSG) en 1.6% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 644 k y elevar la posición a 405,832 acciones con un valor de USD 38.5 M. La posición representa 7.05% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en IUSG en T4 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 39 M en T2 2023. Al cierre de T3 2023, 569 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSG.

Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 405,832 acciones de iShares Core S&P US Growth ETF con un valor de USD 38.5 M.
Windsor Wealth Management compró 6,563 acciones de iShares Core S&P US Growth ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 644 k.
iShares Core S&P US Growth ETF representó 7.05% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 2.
Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P US Growth ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Windsor Wealth Management en iShares Core S&P US Growth ETF alcanzó su máximo de USD 39 M en T2 2023.
Al cierre de T3 2023, 569 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P US Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.