de Windsor Wealth Management iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação IUSB Atividade dos fundos em IUSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 2,74 mi	Vender	62.574 -1.264	-2%	-US$ 56,5 mil	0,5%	45
2023 Q2	US$ 2,9 mi	Vender	63.838 -6.080	-9%	-US$ 278 mil	0,52%	45
2023 Q1	US$ 3,23 mi	Vender	69.918 -12.811	-15%	-US$ 586 mil	0,63%	39
2022 Q4	US$ 3,8 mi	Vender	82.729 -6.170	-7%	-US$ 276 mil	0,78%	30
2022 Q3	US$ 3,93 mi	Vender	88.899 -6.900	-7%	-US$ 322 mil	0,98%	22
2022 Q2	US$ 4,49 mi	Vender	95.799 -7.841	-8%	-US$ 373 mil	1,15%	20
2022 Q1	US$ 5,03 mi	Comprar	103.640 +57	+0,1%	+US$ 2,9 mil	0,93%	25
2021 Q4	US$ 5,44 mi	Comprar	103.583 +6.544	+7%	+US$ 347 mil	1%	23
2021 Q3	US$ 5,17 mi	Comprar	97.039 +4.380	+5%	+US$ 235 mil	1,08%	22
2021 Q2	US$ 4,96 mi	Comprar	92.659 +2.121	+2%	+US$ 113 mil	1,07%	24
2021 Q1	US$ 4,78 mi	Comprar	90.538 +17.126	+23%	+US$ 918 mil	1,14%	20
2020 Q4	US$ 4,01 mi	Comprar	73.412 +8.615	+13%	+US$ 468 mil	1,02%	25
2020 Q3	US$ 3,51 mi	Comprar	64.797 +9.941	+18%	+US$ 543 mil	1,02%	24
2020 Q2	US$ 2,98 mi	Comprar	54.856 +5.540	+11%	+US$ 297 mil	0,95%	26
2020 Q1	US$ 2,59 mi	Comprar	49.316 +22.785	+86%	+US$ 1,2 mi	1,04%	23
2019 Q4	US$ 1,38 mi	Comprar	26.531 +10.650	+67%	+US$ 556 mil	0,51%	48
2019 Q3	US$ 831 mil	Comprar	15.881 +391	+3%	+US$ 20,4 mil	0,36%	73
2019 Q2	US$ 799 mil	Comprar	+15.490	Nova	+US$ 786 mil	0,35%	83

Outros fundos que detêm IUSB

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em IUSB no T3 2023

Windsor Wealth Management reduziu sua participação em iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) em 2% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 56,5 mil e ficando com 62.574 ações avaliadas em US$ 2,74 mi. A posição representa 0,5% do portfólio e ocupa a posição nº 45.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IUSB no T2 2019 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,44 mi em T4 2021. 544 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IUSB no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 62.574 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF, no valor de US$ 2,74 mi.
Windsor Wealth Management vendeu 1.264 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 56,5 mil.
iShares Core Universal USD Bond ETF representou 0,5% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 45.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2019 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de iShares Core Universal USD Bond ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 5,44 mi em T4 2021.
544 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core Universal USD Bond ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.