de Windsor Wealth Management iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción IUSB Actividad de fondos de IUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 2.74 M	Vender	62,574 -1,264	-2%	-USD 56.5 k	0.5%	45
2023 Q2	USD 2.9 M	Vender	63,838 -6,080	-9%	-USD 278 k	0.52%	45
2023 Q1	USD 3.23 M	Vender	69,918 -12,811	-15%	-USD 586 k	0.63%	39
2022 Q4	USD 3.8 M	Vender	82,729 -6,170	-7%	-USD 276 k	0.78%	30
2022 Q3	USD 3.93 M	Vender	88,899 -6,900	-7%	-USD 322 k	0.98%	22
2022 Q2	USD 4.49 M	Vender	95,799 -7,841	-8%	-USD 373 k	1.15%	20
2022 Q1	USD 5.03 M	Comprar	103,640 +57	+0.1%	+USD 2.9 k	0.93%	25
2021 Q4	USD 5.44 M	Comprar	103,583 +6,544	+7%	+USD 347 k	1%	23
2021 Q3	USD 5.17 M	Comprar	97,039 +4,380	+5%	+USD 235 k	1.08%	22
2021 Q2	USD 4.96 M	Comprar	92,659 +2,121	+2%	+USD 113 k	1.07%	24
2021 Q1	USD 4.78 M	Comprar	90,538 +17,126	+23%	+USD 918 k	1.14%	20
2020 Q4	USD 4.01 M	Comprar	73,412 +8,615	+13%	+USD 468 k	1.02%	25
2020 Q3	USD 3.51 M	Comprar	64,797 +9,941	+18%	+USD 543 k	1.02%	24
2020 Q2	USD 2.98 M	Comprar	54,856 +5,540	+11%	+USD 297 k	0.95%	26
2020 Q1	USD 2.59 M	Comprar	49,316 +22,785	+86%	+USD 1.2 M	1.04%	23
2019 Q4	USD 1.38 M	Comprar	26,531 +10,650	+67%	+USD 556 k	0.51%	48
2019 Q3	USD 831 k	Comprar	15,881 +391	+3%	+USD 20.4 k	0.36%	73
2019 Q2	USD 799 k	Comprar	+15,490	Nuevas	+USD 786 k	0.35%	83

Otros fondos que tienen IUSB en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en IUSB: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management redujo su participación en iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) en 2% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 56.5 k, y conservó 62,574 acciones valuadas en USD 2.74 M. La posición representa 0.5% de la cartera y ocupa el puesto #45.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en IUSB en T2 2019 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.44 M en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 544 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSB.

Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 62,574 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF con un valor de USD 2.74 M.
Windsor Wealth Management vendió 1,264 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 56.5 k.
iShares Core Universal USD Bond ETF representó 0.5% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 45.
Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Windsor Wealth Management en iShares Core Universal USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 5.44 M en T4 2021.
Al cierre de T3 2023, 544 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Universal USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.