WWM
ícone de EFA

de Windsor Wealth Management iShares MSCI EAFE ETF EFA Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação EFA Atividade dos fundos em EFA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q3 		US$ 762 mil Vender
11.059
-374
-3% -US$ 26,8 mil 0,14% 75
2023
Q2 		US$ 829 mil Vender
11.433
-1.542
-12% -US$ 112 mil 0,15% 71
2023
Q1 		US$ 933 mil Manter
12.975
– – 0,18% 67
2022
Q4 		US$ 884 mil Vender
12.975
-4.405
-25% -US$ 276 mil 0,18% 70
2022
Q3 		US$ 988 mil Vender
17.380
-38
-0,2% -US$ 2,37 mil 0,25% 63
2022
Q2 		US$ 1,07 mi Vender
17.418
-2.789
-14% -US$ 190 mil 0,27% 54
2022
Q1 		US$ 1,47 mi Vender
20.207
-1.008
-5% -US$ 75,4 mil 0,27% 69
2021
Q4 		US$ 1,69 mi Comprar
21.215
+2.127
+11% +US$ 168 mil 0,31% 67
2021
Q3 		US$ 1,49 mi Comprar
19.088
+3.037
+19% +US$ 243 mil 0,31% 65
2021
Q2 		US$ 1,27 mi Vender
16.051
-255
-2% -US$ 20,3 mil 0,27% 79
2021
Q1 		US$ 1,24 mi Manter
16.306
– – 0,29% 70
2020
Q4 		US$ 1,19 mi Vender
16.306
-192
-1% -US$ 13,1 mil 0,3% 67
2020
Q3 		US$ 1,05 mi Vender
16.498
-4.219
-20% -US$ 270 mil 0,31% 70
2020
Q2 		US$ 1,26 mi Vender
20.717
-3.373
-14% -US$ 195 mil 0,4% 58
2020
Q1 		US$ 1,29 mi Vender
24.090
-15.290
-39% -US$ 970 mil 0,52% 46
2019
Q4 		US$ 2,74 mi Comprar
39.380
+2.167
+6% +US$ 146 mil 1,01% 19
2019
Q3 		US$ 2,35 mi Comprar
37.213
+1.966
+6% +US$ 127 mil 1,03% 20
2019
Q2 		US$ 2,33 mi Vender
35.247
-1.648
-4% -US$ 108 mil 1,02% 17
2019
Q1 		US$ 2,39 mi Comprar
36.895
+5.104
+16% +US$ 322 mil 1,34% 16
2018
Q4 		US$ 1,87 mi Comprar
31.791
+17.968
+130% +US$ 1,12 mi 1,28% 16
2018
Q3 		US$ 940 mil Vender
13.823
-1.164
-8% -US$ 78,6 mil 0,61% 41
2018
Q2 		US$ 1 mi Comprar
14.987
+478
+3% +US$ 33,5 mil 0,78% 27
2018
Q1 		US$ 1,01 mi Comprar
14.509
+650
+5% +US$ 46,3 mil 0,85% 24
2017
Q4 		US$ 974 mil Comprar
+13.859
Nova +US$ 964 mil 0,84% 23

Outros fundos que detêm EFA

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em EFA no T3 2023

Windsor Wealth Management reduziu sua participação em iShares MSCI EAFE ETF (EFA) em 3,3% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 26,8 mil e ficando com 11.059 ações avaliadas em US$ 762 mil. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 75.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em EFA no T4 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,74 mi em T4 2019. 1.745 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFA no fechamento de T3 2023.

  • Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 11.059 ações de iShares MSCI EAFE ETF, no valor de US$ 762 mil.
  • Windsor Wealth Management vendeu 374 ações de iShares MSCI EAFE ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 26,8 mil.
  • iShares MSCI EAFE ETF representou 0,14% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 75.
  • Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE ETF no T4 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de iShares MSCI EAFE ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,74 mi em T4 2019.
  • 1.745 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.