WWM
icono de EFA

de Windsor Wealth Management iShares MSCI EAFE ETF EFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción EFA Actividad de fondos de EFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 762 k Vender
11,059
-374
-3% -USD 26.8 k 0.14% 75
2023
Q2 		USD 829 k Vender
11,433
-1,542
-12% -USD 112 k 0.15% 71
2023
Q1 		USD 933 k Mantener
12,975
– – 0.18% 67
2022
Q4 		USD 884 k Vender
12,975
-4,405
-25% -USD 276 k 0.18% 70
2022
Q3 		USD 988 k Vender
17,380
-38
-0.2% -USD 2.37 k 0.25% 63
2022
Q2 		USD 1.07 M Vender
17,418
-2,789
-14% -USD 190 k 0.27% 54
2022
Q1 		USD 1.47 M Vender
20,207
-1,008
-5% -USD 75.4 k 0.27% 69
2021
Q4 		USD 1.69 M Comprar
21,215
+2,127
+11% +USD 168 k 0.31% 67
2021
Q3 		USD 1.49 M Comprar
19,088
+3,037
+19% +USD 243 k 0.31% 65
2021
Q2 		USD 1.27 M Vender
16,051
-255
-2% -USD 20.3 k 0.27% 79
2021
Q1 		USD 1.24 M Mantener
16,306
– – 0.29% 70
2020
Q4 		USD 1.19 M Vender
16,306
-192
-1% -USD 13.1 k 0.3% 67
2020
Q3 		USD 1.05 M Vender
16,498
-4,219
-20% -USD 270 k 0.31% 70
2020
Q2 		USD 1.26 M Vender
20,717
-3,373
-14% -USD 195 k 0.4% 58
2020
Q1 		USD 1.29 M Vender
24,090
-15,290
-39% -USD 970 k 0.52% 46
2019
Q4 		USD 2.74 M Comprar
39,380
+2,167
+6% +USD 146 k 1.01% 19
2019
Q3 		USD 2.35 M Comprar
37,213
+1,966
+6% +USD 127 k 1.03% 20
2019
Q2 		USD 2.33 M Vender
35,247
-1,648
-4% -USD 108 k 1.02% 17
2019
Q1 		USD 2.39 M Comprar
36,895
+5,104
+16% +USD 322 k 1.34% 16
2018
Q4 		USD 1.87 M Comprar
31,791
+17,968
+130% +USD 1.12 M 1.28% 16
2018
Q3 		USD 940 k Vender
13,823
-1,164
-8% -USD 78.6 k 0.61% 41
2018
Q2 		USD 1 M Comprar
14,987
+478
+3% +USD 33.5 k 0.78% 27
2018
Q1 		USD 1.01 M Comprar
14,509
+650
+5% +USD 46.3 k 0.85% 24
2017
Q4 		USD 974 k Comprar
+13,859
Nuevas +USD 964 k 0.84% 23

Otros fondos que tienen EFA en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en EFA: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management redujo su participación en iShares MSCI EAFE ETF (EFA) en 3.3% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 26.8 k, y conservó 11,059 acciones valuadas en USD 762 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #75.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en EFA en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.74 M en T4 2019. Al cierre de T3 2023, 1,745 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFA.

  • Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 11,059 acciones de iShares MSCI EAFE ETF con un valor de USD 762 k.
  • Windsor Wealth Management vendió 374 acciones de iShares MSCI EAFE ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 26.8 k.
  • iShares MSCI EAFE ETF representó 0.14% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 75.
  • Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windsor Wealth Management en iShares MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 2.74 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2023, 1,745 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.