de Windsor Wealth Management Vanguard Short-Term Bond ETF BSV Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação BSV Atividade dos fundos em BSV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 16,8 mi	Comprar	223.687 +19.668	+10%	+US$ 1,48 mi	3,08%	8
2023 Q2	US$ 15,4 mi	Comprar	204.019 +32.656	+19%	+US$ 2,49 mi	2,77%	8
2023 Q1	US$ 13,1 mi	Comprar	171.363 +57.721	+51%	+US$ 4,37 mi	2,54%	8
2022 Q4	US$ 8,61 mi	Comprar	113.642 +6.417	+6%	+US$ 481 mil	1,78%	15
2022 Q3	US$ 8 mi	Comprar	107.225 +6.242	+6%	+US$ 477 mil	1,99%	11
2022 Q2	US$ 7,76 mi	Vender	100.983 -54.506	-35%	-US$ 4,2 mi	1,98%	14
2022 Q1	US$ 12 mi	Vender	155.489 -10.727	-6%	-US$ 852 mil	2,22%	9
2021 Q4	US$ 13,4 mi	Vender	166.216 -50.827	-23%	-US$ 4,13 mi	2,46%	8
2021 Q3	US$ 17,8 mi	Comprar	217.043 +1.582	+0,7%	+US$ 130 mil	3,72%	5
2021 Q2	US$ 17,7 mi	Comprar	215.461 +3.302	+2%	+US$ 272 mil	3,83%	4
2021 Q1	US$ 17,4 mi	Comprar	212.159 +68.954	+48%	+US$ 5,69 mi	4,16%	4
2020 Q4	US$ 11,9 mi	Comprar	143.205 +18.200	+15%	+US$ 1,51 mi	3,02%	7
2020 Q3	US$ 10,4 mi	Comprar	125.005 +82.962	+197%	+US$ 6,89 mi	3,01%	7
2020 Q2	US$ 3,5 mi	Comprar	42.043 +22.442	+114%	+US$ 1,86 mi	1,11%	20
2020 Q1	US$ 1,61 mi	Comprar	19.601 +12.924	+194%	+US$ 1,05 mi	0,65%	36
2019 Q4	US$ 538 mil	Comprar	6.677 +2.156	+48%	+US$ 174 mil	0,2%	114
2019 Q3	US$ 366 mil	Comprar	+4.521	Nova	+US$ 365 mil	0,16%	130

Outros fundos que detêm BSV

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 23,6 bi 20,99% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de US$ 18,2 bi 22,02% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em BSV no T3 2023

Windsor Wealth Management aumentou sua participação em Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) em 9,6% no T3 2023, adquirindo cerca de US$ 1,48 mi em ações e elevando a posição para 223.687 ações, avaliadas em US$ 16,8 mi. A posição representa 3,08% do portfólio e ocupa a posição nº 8.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em BSV no T3 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 17,8 mi em T3 2021. 1.128 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BSV no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 223.687 ações de Vanguard Short-Term Bond ETF, no valor de US$ 16,8 mi.
Windsor Wealth Management comprou 19.668 ações de Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2023, por um valor estimado de US$ 1,48 mi.
Vanguard Short-Term Bond ETF representou 3,08% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 8.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Short-Term Bond ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 17,8 mi em T3 2021.
1.128 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Short-Term Bond ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.