de Windsor Wealth Management Vanguard Short-Term Bond ETF BSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción BSV Actividad de fondos de BSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 16.8 M	Comprar	223,687 +19,668	+10%	+USD 1.48 M	3.08%	8
2023 Q2	USD 15.4 M	Comprar	204,019 +32,656	+19%	+USD 2.49 M	2.77%	8
2023 Q1	USD 13.1 M	Comprar	171,363 +57,721	+51%	+USD 4.37 M	2.54%	8
2022 Q4	USD 8.61 M	Comprar	113,642 +6,417	+6%	+USD 481 k	1.78%	15
2022 Q3	USD 8 M	Comprar	107,225 +6,242	+6%	+USD 477 k	1.99%	11
2022 Q2	USD 7.76 M	Vender	100,983 -54,506	-35%	-USD 4.2 M	1.98%	14
2022 Q1	USD 12 M	Vender	155,489 -10,727	-6%	-USD 852 k	2.22%	9
2021 Q4	USD 13.4 M	Vender	166,216 -50,827	-23%	-USD 4.13 M	2.46%	8
2021 Q3	USD 17.8 M	Comprar	217,043 +1,582	+0.7%	+USD 130 k	3.72%	5
2021 Q2	USD 17.7 M	Comprar	215,461 +3,302	+2%	+USD 272 k	3.83%	4
2021 Q1	USD 17.4 M	Comprar	212,159 +68,954	+48%	+USD 5.69 M	4.16%	4
2020 Q4	USD 11.9 M	Comprar	143,205 +18,200	+15%	+USD 1.51 M	3.02%	7
2020 Q3	USD 10.4 M	Comprar	125,005 +82,962	+197%	+USD 6.89 M	3.01%	7
2020 Q2	USD 3.5 M	Comprar	42,043 +22,442	+114%	+USD 1.86 M	1.11%	20
2020 Q1	USD 1.61 M	Comprar	19,601 +12,924	+194%	+USD 1.05 M	0.65%	36
2019 Q4	USD 538 k	Comprar	6,677 +2,156	+48%	+USD 174 k	0.2%	114
2019 Q3	USD 366 k	Comprar	+4,521	Nuevas	+USD 365 k	0.16%	130

Otros fondos que tienen BSV en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.2 mil M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en BSV: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) en 9.6% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 1.48 M y elevar la posición a 223,687 acciones con un valor de USD 16.8 M. La posición representa 3.08% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en BSV en T3 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17.8 M en T3 2021. Al cierre de T3 2023, 1,128 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BSV.

Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 223,687 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF con un valor de USD 16.8 M.
Windsor Wealth Management compró 19,668 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 1.48 M.
Vanguard Short-Term Bond ETF representó 3.08% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 8.
Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Windsor Wealth Management en Vanguard Short-Term Bond ETF alcanzó su máximo de USD 17.8 M en T3 2021.
Al cierre de T3 2023, 1,128 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.