de Windsor Wealth Management Avantis US Small Cap Value ETF AVUV Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação AVUV Atividade dos fundos em AVUV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 21,7 mi	Comprar	277.951 +14.450	+5%	+US$ 1,16 mi	3,97%	6
2023 Q2	US$ 20,4 mi	Vender	263.501 -7.355	-3%	-US$ 541 mil	3,67%	7
2023 Q1	US$ 19,8 mi	Comprar	270.856 +123.109	+83%	+US$ 9,6 mi	3,84%	7
2022 Q4	US$ 11,3 mi	Comprar	147.747 +45.337	+44%	+US$ 3,41 mi	2,34%	8
2022 Q3	US$ 7,12 mi	Comprar	102.410 +32.591	+47%	+US$ 2,38 mi	1,77%	16
2022 Q2	US$ 4,71 mi	Comprar	+69.819	Nova	+US$ 5,29 mi	1,2%	18

Outros fundos que detêm AVUV

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Merriman Wealth Management Seattle, Washington AUM de US$ 2,4 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)

Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM de US$ 2,63 bi 41,49% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de US$ 4,79 bi 16,42% Retorno est. (1 ano)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de US$ 9,7 bi 15,76% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Unison Advisors Washington, District of Columbia AUM de US$ 1,42 bi 16,45% Retorno est. (1 ano)

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM de US$ 6,11 bi 13,75% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em AVUV no T3 2023

Windsor Wealth Management aumentou sua participação em Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) em 5,5% no T3 2023, adquirindo cerca de US$ 1,16 mi em ações e elevando a posição para 277.951 ações, avaliadas em US$ 21,7 mi. A posição representa 3,97% do portfólio e ocupa a posição nº 6.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em AVUV no T2 2022 e a manteve por 6 trimestres desde então. 452 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AVUV no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 277.951 ações de Avantis US Small Cap Value ETF, no valor de US$ 21,7 mi.
Windsor Wealth Management comprou 14.450 ações de Avantis US Small Cap Value ETF no T3 2023, por um valor estimado de US$ 1,16 mi.
Avantis US Small Cap Value ETF representou 3,97% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 6.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Avantis US Small Cap Value ETF no T2 2022 e a manteve por 6 trimestres desde então.
452 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Avantis US Small Cap Value ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.