de Windsor Wealth Management Avantis US Small Cap Value ETF AVUV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción AVUV Actividad de fondos de AVUV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 21.7 M	Comprar	277,951 +14,450	+5%	+USD 1.16 M	3.97%	6
2023 Q2	USD 20.4 M	Vender	263,501 -7,355	-3%	-USD 541 k	3.67%	7
2023 Q1	USD 19.8 M	Comprar	270,856 +123,109	+83%	+USD 9.6 M	3.84%	7
2022 Q4	USD 11.3 M	Comprar	147,747 +45,337	+44%	+USD 3.41 M	2.34%	8
2022 Q3	USD 7.12 M	Comprar	102,410 +32,591	+47%	+USD 2.38 M	1.77%	16
2022 Q2	USD 4.71 M	Comprar	+69,819	Nuevas	+USD 5.29 M	1.2%	18

Otros fondos que tienen AVUV en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Merriman Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 2402 M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM de USD 2629 M 41.49% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de USD 9662 M 15.76% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Unison Advisors Washington, District of Columbia AUM de USD 1422 M 16.45% Rendimiento estimado a 1 año

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM de USD 6108 M 13.75% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en AVUV: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management aumentó su participación en Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) en 5.5% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 1.16 M y elevar la posición a 277,951 acciones con un valor de USD 21.7 M. La posición representa 3.97% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en AVUV en T2 2022 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2023, 452 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AVUV.

Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 277,951 acciones de Avantis US Small Cap Value ETF con un valor de USD 21.7 M.
Windsor Wealth Management compró 14,450 acciones de Avantis US Small Cap Value ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 1.16 M.
Avantis US Small Cap Value ETF representó 3.97% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 6.
Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en Avantis US Small Cap Value ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2023, 452 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Avantis US Small Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.