de Win Advisors iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Win Advisors Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	–	Vender	-25.409	Encerrada	-US$ 2,76 mi	–	59
2024 Q3	US$ 2,76 mi	Comprar	+25.409	Nova	+US$ 2,66 mi	1,3%	25
2023 Q1	–	Vender	-905	Encerrada	-US$ 65 mil	–	63
2022 Q4	US$ 65 mil	Manter	905	–	–	0,02%	26
2022 Q3	US$ 61 mil	Manter	905	–	–	0,02%	22
2022 Q2	US$ 66 mil	Vender	905 -253.924	-100%	-US$ 19,8 mi	0,13%	34
2022 Q1	US$ 22,1 mi	Comprar	254.829 +1.044	+0,4%	+US$ 89,5 mil	5,8%	5
2021 Q4	US$ 23,6 mi	Comprar	+253.785	Nova	+US$ 22,9 mi	5,4%	6

Outros fundos que detêm DSI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de US$ 1,6 bi 29,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Win Advisors em DSI no T4 2024

Win Advisors encerrou sua posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) no T4 2024, vendendo 25.409 ações — uma venda estimada em US$ 2,76 mi.

Win Advisors reportou uma posição em DSI pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 6 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 23,6 mi em T4 2021. 569 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T4 2024.

Win Advisors informou que não tinha mais posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no fechamento de T4 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Win Advisors vendeu 25.409 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 2,76 mi.
Win Advisors reportou uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 6 trimestres.
A posição de iShares MSCI KLD 400 Social ETF de Win Advisors atingiu o pico de US$ 23,6 mi em T4 2021.
569 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Win Advisors referente a T4 2024, protocolado em 27 de jan. de 2025.