de Win Advisors iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Win Advisors Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	–	Vender	-25,409	Cerradas	-USD 2.76 M	–	59
2024 Q3	USD 2.76 M	Comprar	+25,409	Nuevas	+USD 2.66 M	1.3%	25
2023 Q1	–	Vender	-905	Cerradas	-USD 65 k	–	63
2022 Q4	USD 65 k	Mantener	905	–	–	0.02%	26
2022 Q3	USD 61 k	Mantener	905	–	–	0.02%	22
2022 Q2	USD 66 k	Vender	905 -253,924	-100%	-USD 19.8 M	0.13%	34
2022 Q1	USD 22.1 M	Comprar	254,829 +1,044	+0.4%	+USD 89.5 k	5.8%	5
2021 Q4	USD 23.6 M	Comprar	+253,785	Nuevas	+USD 22.9 M	5.4%	6

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Win Advisors en DSI: resumen de T4 2024

Win Advisors cerró por completo su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en T4 2024, liquidando una posición de 25,409 acciones por un valor estimado de USD 2.76 M.

Win Advisors reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2021 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 23.6 M en T4 2021. Al cierre de T4 2024, 569 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Win Advisors reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Win Advisors vendió 25,409 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 2.76 M.
Win Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2021 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de Win Advisors en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 23.6 M en T4 2021.
Al cierre de T4 2024, 569 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Win Advisors correspondiente a T4 2024, presentado el 27 ene 2025.