de Williams Financial iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF SUSC Histórico de posições em ações

Carteira de Williams Financial Detalhes da ação SUSC Atividade dos fundos em SUSC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 273 mil	Vender	12.457 -3.716	-23%	-US$ 84,1 mil	0,14%	26
2026 Q2	US$ 374 mil	Comprar	+16.173	Nova	+US$ 374 mil	0,19%	21
2025 Q1	–	Vender	-9.289	Encerrada	-US$ 211 mil	–	24
2024 Q4	US$ 211 mil	Comprar	9.289 +120	+1%	+US$ 2,78 mil	0,13%	18
2024 Q3	US$ 218 mil	Vender	9.169 -999	-10%	-US$ 23,3 mil	0,14%	16
2024 Q2	US$ 231 mil	Vender	10.168 -450	-4%	-US$ 10,2 mil	0,15%	14
2024 Q1	US$ 244 mil	Comprar	10.618 +837	+9%	+US$ 19,2 mil	0,16%	16
2023 Q4	US$ 228 mil	Manter	9.781	–	–	0,17%	29
2023 Q3	US$ 213 mil	Comprar	9.781 +967	+11%	+US$ 21,6 mil	0,16%	30
2023 Q2	US$ 200 mil	Comprar	+8.814	Nova	+US$ 201 mil	0,15%	27

Outros fundos que detêm SUSC

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Stanich Group Montauk, New York AUM de US$ 207 mi 17,01% Retorno est. (1 ano)

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 6,5 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Colorado Capital Management Boulder, Colorado AUM de US$ 291 mi 13,72% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Sharkey, Howes & Javer Denver, Colorado AUM de US$ 830 mi 12,73% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10,1 bi 17,94% Retorno est. (1 ano)

Archer Investment Management Austin, Texas AUM de US$ 317 mi 11,87% Retorno est. (1 ano)

Birchbrook Bangor, Maine AUM de US$ 209 mi 12,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Williams Financial em SUSC no T3 2026

Williams Financial reduziu sua participação em iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) em 23% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 84,1 mil e ficando com 12.457 ações avaliadas em US$ 273 mil. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 26.

Williams Financial informou pela primeira vez uma posição em SUSC no T2 2023 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 374 mil em T2 2026. 76 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUSC no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Williams Financial detinha 12.457 ações de iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF, no valor de US$ 273 mil.
Williams Financial vendeu 3.716 ações de iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 84,1 mil.
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF representou 0,14% da carteira de Williams Financial em T3 2026, sua posição nº 26.
Williams Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF no T2 2023 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF de Williams Financial atingiu o pico de US$ 374 mil em T2 2026.
76 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Williams Financial referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.