de Williams Financial iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF SUSC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Williams Financial Detalles de la acción SUSC Actividad de fondos de SUSC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 273 k	Vender	12,457 -3,716	-23%	-USD 84.1 k	0.14%	26
2026 Q2	USD 374 k	Comprar	+16,173	Nuevas	+USD 374 k	0.19%	21
2025 Q1	–	Vender	-9,289	Cerradas	-USD 211 k	–	24
2024 Q4	USD 211 k	Comprar	9,289 +120	+1%	+USD 2.78 k	0.13%	18
2024 Q3	USD 218 k	Vender	9,169 -999	-10%	-USD 23.3 k	0.14%	16
2024 Q2	USD 231 k	Vender	10,168 -450	-4%	-USD 10.2 k	0.15%	14
2024 Q1	USD 244 k	Comprar	10,618 +837	+9%	+USD 19.2 k	0.16%	16
2023 Q4	USD 228 k	Mantener	9,781	–	–	0.17%	29
2023 Q3	USD 213 k	Comprar	9,781 +967	+11%	+USD 21.6 k	0.16%	30
2023 Q2	USD 200 k	Comprar	+8,814	Nuevas	+USD 201 k	0.15%	27

Otros fondos que tienen SUSC en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Stanich Group Montauk, New York AUM de USD 207 M 17.01% Rendimiento estimado a 1 año

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Colorado Capital Management Boulder, Colorado AUM de USD 291 M 13.72% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Sharkey, Howes & Javer Denver, Colorado AUM de USD 830 M 12.73% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Archer Investment Management Austin, Texas AUM de USD 317 M 11.87% Rendimiento estimado a 1 año

Birchbrook Bangor, Maine AUM de USD 209 M 12.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Williams Financial en SUSC: resumen de T3 2026

Williams Financial redujo su participación en iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) en 23% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 84.1 k, y conservó 12,457 acciones valuadas en USD 273 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Williams Financial reportó por primera vez una posición en SUSC en T2 2023 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 374 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 76 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSC.

Al cierre de T3 2026, Williams Financial tenía 12,457 acciones de iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF con un valor de USD 273 k.
Williams Financial vendió 3,716 acciones de iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 84.1 k.
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF representó 0.14% de la cartera de Williams Financial en T3 2026 y fue su posición número 26.
Williams Financial reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Williams Financial en iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 374 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 76 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Williams Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.