de Williams Financial iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF SLQD Histórico de posições em ações

Carteira de Williams Financial Detalhes da ação SLQD Atividade dos fundos em SLQD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	–	Vender	-395.613	Encerrada	-US$ 19,7 mi	–	23
2024 Q4	US$ 19,7 mi	Comprar	395.613 +11.881	+3%	+US$ 593 mil	12,25%	4
2024 Q3	US$ 19,4 mi	Comprar	383.732 +9.002	+2%	+US$ 449 mil	12,1%	4
2024 Q2	US$ 18,5 mi	Vender	374.730 -435	-0,1%	-US$ 21,3 mil	12,29%	4
2024 Q1	US$ 18,5 mi	Comprar	+375.165	Nova	+US$ 18,4 mi	12,29%	4
2023 Q1	–	Vender	-175.671	Encerrada	-US$ 8,41 mi	–	36
2022 Q4	US$ 8,41 mi	Comprar	+175.671	Nova	+US$ 8,37 mi	7,3%	5
2022 Q3	–	Vender	-345.831	Encerrada	-US$ 16,8 mi	–	35
2022 Q2	US$ 16,8 mi	Comprar	+345.831	Nova	+US$ 16,9 mi	13,64%	1

Outros fundos que detêm SLQD

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana AUM de US$ 714 mi 21,51% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Farmers & Merchants Investments Inc Lincoln, Nebraska AUM de US$ 4,16 bi 24,97% Retorno est. (1 ano)

Bramshill Investments Naples, Florida AUM de US$ 1,31 bi 1,2% Retorno est. (1 ano)

World Investment Advisors Santa Barbara, California AUM de US$ 6,04 bi 22,7% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de US$ 26,6 bi 22,97% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Williams Financial em SLQD no T1 2025

Williams Financial encerrou sua posição em iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) no T1 2025, vendendo 395.613 ações — uma venda estimada em US$ 19,7 mi.

Williams Financial reportou uma posição em SLQD pela primeira vez em T2 2022 e a manteve em 6 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 19,7 mi em T4 2024. 244 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SLQD no fechamento de T1 2025.

Williams Financial informou que não tinha mais posição em iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no fechamento de T1 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Williams Financial vendeu 395.613 ações de iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 19,7 mi.
Williams Financial reportou uma posição em iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF pela primeira vez em T2 2022 e a manteve em 6 trimestres.
A posição de iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF de Williams Financial atingiu o pico de US$ 19,7 mi em T4 2024.
244 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Williams Financial referente a T1 2025, protocolado em 23 de abr. de 2025.