de Williams Financial iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF SLQD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Williams Financial Detalles de la acción SLQD Actividad de fondos de SLQD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-395,613	Cerradas	-USD 19.7 M	–	23
2024 Q4	USD 19.7 M	Comprar	395,613 +11,881	+3%	+USD 593 k	12.25%	4
2024 Q3	USD 19.4 M	Comprar	383,732 +9,002	+2%	+USD 449 k	12.1%	4
2024 Q2	USD 18.5 M	Vender	374,730 -435	-0.1%	-USD 21.3 k	12.29%	4
2024 Q1	USD 18.5 M	Comprar	+375,165	Nuevas	+USD 18.4 M	12.29%	4
2023 Q1	–	Vender	-175,671	Cerradas	-USD 8.41 M	–	36
2022 Q4	USD 8.41 M	Comprar	+175,671	Nuevas	+USD 8.37 M	7.3%	5
2022 Q3	–	Vender	-345,831	Cerradas	-USD 16.8 M	–	35
2022 Q2	USD 16.8 M	Comprar	+345,831	Nuevas	+USD 16.9 M	13.64%	1

Otros fondos que tienen SLQD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana AUM de USD 714 M 21.51% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Farmers & Merchants Investments Inc Lincoln, Nebraska AUM de USD 4159 M 24.97% Rendimiento estimado a 1 año

Bramshill Investments Naples, Florida AUM de USD 1307 M 1.2% Rendimiento estimado a 1 año

World Investment Advisors Santa Barbara, California AUM de USD 6039 M 22.7% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de USD 26.6 mil M 22.97% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Williams Financial en SLQD: resumen de T1 2025

Williams Financial cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) en T1 2025, liquidando una posición de 395,613 acciones por un valor estimado de USD 19.7 M.

Williams Financial reportó por primera vez una posición en SLQD en T2 2022 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 19.7 M en T4 2024. Al cierre de T1 2025, 244 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SLQD.

Williams Financial reportó que ya no tenía una posición en iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Williams Financial vendió 395,613 acciones de iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 19.7 M.
Williams Financial reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2022 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de Williams Financial en iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 19.7 M en T4 2024.
Al cierre de T1 2025, 244 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Williams Financial correspondiente a T1 2025, presentado el 23 abr 2025.