de Welch Group Reaves Utility Income Fund UTG Histórico de posições em ações

Carteira de Welch Group Detalhes da ação UTG Atividade dos fundos em UTG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 803 mil	Manter	19.729	–	–	0,03%	145
2026 Q1	US$ 775 mil	Manter	19.729	–	–	0,03%	138
2025 Q4	US$ 722 mil	Vender	19.729 -1.500	-7%	-US$ 57 mil	0,03%	143
2025 Q3	US$ 841 mil	Vender	21.229 -1.271	-6%	-US$ 48 mil	0,03%	130
2025 Q2	US$ 814 mil	Comprar	22.500 +3.483	+18%	+US$ 116 mil	0,03%	115
2025 Q1	US$ 617 mil	Manter	19.017	–	–	0,03%	127
2024 Q4	US$ 605 mil	Manter	19.017	–	–	0,03%	134
2024 Q3	US$ 624 mil	Manter	19.017	–	–	0,03%	126
2024 Q2	US$ 520 mil	Manter	19.017	–	–	0,03%	140
2024 Q1	US$ 513 mil	Vender	19.017 -1.000	-5%	-US$ 26,4 mil	0,03%	125
2023 Q4	US$ 535 mil	Manter	20.017	–	–	0,03%	121
2023 Q3	US$ 493 mil	Comprar	20.017 +359	+2%	+US$ 9,6 mil	0,03%	111
2023 Q2	US$ 539 mil	Manter	19.658	–	–	0,03%	101
2023 Q1	US$ 558 mil	Manter	19.658	–	–	0,03%	105
2022 Q4	US$ 556 mil	Comprar	19.658 +2.731	+16%	+US$ 76,9 mil	0,03%	110
2022 Q3	US$ 461 mil	Comprar	16.927 +999	+6%	+US$ 31,6 mil	0,03%	103
2022 Q2	US$ 494 mil	Comprar	15.928 +1.336	+9%	+US$ 44,1 mil	0,03%	106
2022 Q1	US$ 504 mil	Comprar	14.592 +2.335	+19%	+US$ 77,5 mil	0,03%	115
2021 Q4	US$ 430 mil	Comprar	12.257 +2.013	+20%	+US$ 67,8 mil	0,03%	134
2021 Q3	US$ 336 mil	Manter	10.244	–	–	0,02%	136
2021 Q2	US$ 351 mil	Manter	10.244	–	–	0,02%	130
2021 Q1	US$ 343 mil	Comprar	10.244 +3.823	+60%	+US$ 124 mil	0,02%	131
2020 Q4	US$ 211 mil	Manter	6.421	–	–	0,02%	138
2020 Q3	US$ 201 mil	Comprar	+6.421	Nova	+US$ 202 mil	0,02%	135
2020 Q2	–	Vender	-6.421	Encerrada	-US$ 185 mil	–	152
2020 Q1	US$ 185 mil	Comprar	+6.421	Nova	+US$ 224 mil	0,02%	122

Outros fundos que detêm UTG

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

JWCA

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,83 bi 32,38% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Welch Group em UTG no T2 2026

Welch Group manteve inalterada sua posição em Reaves Utility Income Fund (UTG) no T2 2026, com 19.729 ações avaliadas em US$ 803 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 145.

Welch Group informou pela primeira vez uma posição em UTG no T1 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 841 mil em T3 2025. 265 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UTG no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Welch Group detinha 19.729 ações de Reaves Utility Income Fund, no valor de US$ 803 mil.
Welch Group manteve inalterado o número de ações de Reaves Utility Income Fund em T2 2026.
Reaves Utility Income Fund representou 0,03% da carteira de Welch Group em T2 2026, sua posição nº 145.
Welch Group informou pela primeira vez uma posição em Reaves Utility Income Fund no T1 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então.
A posição de Reaves Utility Income Fund de Welch Group atingiu o pico de US$ 841 mil em T3 2025.
265 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Reaves Utility Income Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Welch Group referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.