Welch & Forbes
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de Welch & Forbes iShares Russell 2000 Value ETF IWN Histórico de posições em ações

Carteira de Welch & Forbes Detalhes da ação IWN Atividade dos fundos em IWN
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 828 mil Comprar
3.742
+67
+2% +US$ 14 mil 0,01% 244
2026
Q1 		US$ 697 mil Manter
3.675
– – 0,01% 249
2025
Q4 		US$ 666 mil Vender
3.675
-50
-1% -US$ 8,98 mil 0,01% 252
2025
Q3 		US$ 659 mil Vender
3.725
-61
-2% -US$ 10,3 mil 0,01% 258
2025
Q2 		US$ 597 mil Comprar
3.786
+60
+2% +US$ 8,94 mil 0,01% 263
2025
Q1 		US$ 563 mil Manter
3.726
– – 0,01% 265
2024
Q4 		US$ 612 mil Manter
3.726
– – 0,01% 261
2024
Q3 		US$ 622 mil Vender
3.726
-79
-2% -US$ 12,8 mil 0,01% 265
2024
Q2 		US$ 579 mil Comprar
3.805
+210
+6% +US$ 32,1 mil 0,01% 265
2024
Q1 		US$ 571 mil Comprar
3.595
+36
+1% +US$ 5,45 mil 0,01% 275
2023
Q4 		US$ 553 mil Comprar
3.559
+129
+4% +US$ 17,9 mil 0,01% 270
2023
Q3 		US$ 465 mil Vender
3.430
-850
-20% -US$ 122 mil 0,01% 289
2023
Q2 		US$ 603 mil Comprar
4.280
+550
+15% +US$ 74,4 mil 0,01% 267
2023
Q1 		US$ 511 mil Manter
3.730
– – 0,01% 274
2022
Q4 		US$ 517 mil Manter
3.730
– – 0,01% 278
2022
Q3 		US$ 481 mil Manter
3.730
– – 0,01% 282
2022
Q2 		US$ 508 mil Manter
3.730
– – 0,01% 282
2022
Q1 		US$ 603 mil Vender
3.730
-93
-2% -US$ 14,8 mil 0,01% 274
2021
Q4 		US$ 635 mil Vender
3.823
-650
-15% -US$ 108 mil 0,01% 270
2021
Q3 		US$ 716 mil Manter
4.473
– – 0,01% 252
2021
Q2 		US$ 742 mil Manter
4.473
– – 0,01% 253
2021
Q1 		US$ 713 mil Vender
4.473
-1
-0% -US$ 151 0,01% 243
2020
Q4 		US$ 589 mil Comprar
4.474
+2.400
+116% +US$ 283 mil 0,01% 256
2020
Q3 		US$ 206 mil Vender
2.074
-699
-25% -US$ 71 mil ﹤0,01% 344
2020
Q2 		US$ 270 mil Vender
2.773
-50
-2% -US$ 4,55 mil 0,01% 313
2020
Q1 		US$ 231 mil Comprar
2.823
+900
+47% +US$ 101 mil 0,01% 301
2019
Q4 		US$ 248 mil Manter
1.923
– – 0,01% 327
2019
Q3 		US$ 230 mil Manter
1.923
– – 0,01% 332
2019
Q2 		US$ 232 mil Manter
1.923
– – 0,01% 322
2019
Q1 		US$ 231 mil Manter
1.923
– – 0,01% 324
2018
Q4 		US$ 207 mil Manter
1.923
– – 0,01% 324
2018
Q3 		US$ 256 mil Manter
1.923
– – 0,01% 325
2018
Q2 		US$ 253 mil Comprar
+1.923
Nova +US$ 248 mil 0,01% 320

Outros fundos que detêm IWN

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de US$ 15 bi
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,1 bi 24,63% Retorno est. (1 ano)
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de US$ 29,1 bi
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 29,18% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)
Vaughan Nelson Investment Management
Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas AUM de US$ 11,3 bi 53% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Welch & Forbes em IWN no T2 2026

Welch & Forbes aumentou sua participação em iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) em 1,8% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 14 mil em ações e elevando a posição para 3.742 ações, avaliadas em US$ 828 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 244.

Welch & Forbes informou pela primeira vez uma posição em IWN no T2 2018 e a manteve por 33 trimestres desde então. 1.083 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWN no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Welch & Forbes detinha 3.742 ações de iShares Russell 2000 Value ETF, no valor de US$ 828 mil.
  • Welch & Forbes comprou 67 ações de iShares Russell 2000 Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 14 mil.
  • iShares Russell 2000 Value ETF representou 0,01% da carteira de Welch & Forbes em T2 2026, sua posição nº 244.
  • Welch & Forbes informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 2000 Value ETF no T2 2018 e a manteve por 33 trimestres desde então.
  • 1.083 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 2000 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Welch & Forbes referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.