Welch & Forbes
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de Welch & Forbes iShares Russell 2000 Value ETF IWN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Welch & Forbes Detalles de la acción IWN Actividad de fondos de IWN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 828 k Comprar
3,742
+67
+2% +USD 14 k 0.01% 244
2026
Q1 		USD 697 k Mantener
3,675
– – 0.01% 249
2025
Q4 		USD 666 k Vender
3,675
-50
-1% -USD 8.98 k 0.01% 252
2025
Q3 		USD 659 k Vender
3,725
-61
-2% -USD 10.3 k 0.01% 258
2025
Q2 		USD 597 k Comprar
3,786
+60
+2% +USD 8.94 k 0.01% 263
2025
Q1 		USD 563 k Mantener
3,726
– – 0.01% 265
2024
Q4 		USD 612 k Mantener
3,726
– – 0.01% 261
2024
Q3 		USD 622 k Vender
3,726
-79
-2% -USD 12.8 k 0.01% 265
2024
Q2 		USD 579 k Comprar
3,805
+210
+6% +USD 32.1 k 0.01% 265
2024
Q1 		USD 571 k Comprar
3,595
+36
+1% +USD 5.45 k 0.01% 275
2023
Q4 		USD 553 k Comprar
3,559
+129
+4% +USD 17.9 k 0.01% 270
2023
Q3 		USD 465 k Vender
3,430
-850
-20% -USD 122 k 0.01% 289
2023
Q2 		USD 603 k Comprar
4,280
+550
+15% +USD 74.4 k 0.01% 267
2023
Q1 		USD 511 k Mantener
3,730
– – 0.01% 274
2022
Q4 		USD 517 k Mantener
3,730
– – 0.01% 278
2022
Q3 		USD 481 k Mantener
3,730
– – 0.01% 282
2022
Q2 		USD 508 k Mantener
3,730
– – 0.01% 282
2022
Q1 		USD 603 k Vender
3,730
-93
-2% -USD 14.8 k 0.01% 274
2021
Q4 		USD 635 k Vender
3,823
-650
-15% -USD 108 k 0.01% 270
2021
Q3 		USD 716 k Mantener
4,473
– – 0.01% 252
2021
Q2 		USD 742 k Mantener
4,473
– – 0.01% 253
2021
Q1 		USD 713 k Vender
4,473
-1
-0% -USD 151 0.01% 243
2020
Q4 		USD 589 k Comprar
4,474
+2,400
+116% +USD 283 k 0.01% 256
2020
Q3 		USD 206 k Vender
2,074
-699
-25% -USD 71 k ﹤0.01% 344
2020
Q2 		USD 270 k Vender
2,773
-50
-2% -USD 4.55 k 0.01% 313
2020
Q1 		USD 231 k Comprar
2,823
+900
+47% +USD 101 k 0.01% 301
2019
Q4 		USD 248 k Mantener
1,923
– – 0.01% 327
2019
Q3 		USD 230 k Mantener
1,923
– – 0.01% 332
2019
Q2 		USD 232 k Mantener
1,923
– – 0.01% 322
2019
Q1 		USD 231 k Mantener
1,923
– – 0.01% 324
2018
Q4 		USD 207 k Mantener
1,923
– – 0.01% 324
2018
Q3 		USD 256 k Mantener
1,923
– – 0.01% 325
2018
Q2 		USD 253 k Comprar
+1,923
Nuevas +USD 248 k 0.01% 320

Otros fondos que tienen IWN en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Vaughan Nelson Investment Management
Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas AUM de USD 11.3 mil M 53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Welch & Forbes en IWN: resumen de T2 2026

Welch & Forbes aumentó su participación en iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) en 1.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 14 k y elevar la posición a 3,742 acciones con un valor de USD 828 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #244.

Welch & Forbes reportó por primera vez una posición en IWN en T2 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,083 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWN.

  • Al cierre de T2 2026, Welch & Forbes tenía 3,742 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF con un valor de USD 828 k.
  • Welch & Forbes compró 67 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 14 k.
  • iShares Russell 2000 Value ETF representó 0.01% de la cartera de Welch & Forbes en T2 2026 y fue su posición número 244.
  • Welch & Forbes reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,083 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Welch & Forbes correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.