de WealthSource Partners iShares ESG Optimized MSCI USA ETF SUSA Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação SUSA Atividade dos fundos em SUSA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 391 mil	Vender	3.895 -11	-0,3%	-US$ 1,03 mil	0,03%	371
2023 Q3	US$ 351 mil	Vender	3.906 -384	-9%	-US$ 36,1 mil	0,02%	381
2023 Q2	US$ 402 mil	Comprar	4.290 +2	+0%	+US$ 178	0,03%	358
2023 Q1	US$ 376 mil	Comprar	4.288 +2	+0%	+US$ 172	0,03%	363
2022 Q4	US$ 353 mil	Vender	4.286 -20	-0,5%	-US$ 1,65 mil	0,03%	366
2022 Q3	US$ 327 mil	Comprar	+4.306	Nova	+US$ 366 mil	0,02%	377

Outros fundos que detêm SUSA

Varma Mutual Pension Insurance Co Helsinki, Finland AUM de US$ 18,9 bi 32,24% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Spinnaker Trust Portland, Maine AUM de US$ 2,06 bi 24,94% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 29,18% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em SUSA no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA) em 0,28% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 1,03 mil e ficando com 3.895 ações avaliadas em US$ 391 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 371.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em SUSA no T3 2022 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 402 mil em T2 2023. 455 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUSA no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 3.895 ações de iShares ESG Optimized MSCI USA ETF, no valor de US$ 391 mil.
WealthSource Partners vendeu 11 ações de iShares ESG Optimized MSCI USA ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 1,03 mil.
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF representou 0,03% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 371.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Optimized MSCI USA ETF no T3 2022 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de iShares ESG Optimized MSCI USA ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 402 mil em T2 2023.
455 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Optimized MSCI USA ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.