de WealthSource Partners iShares ESG Optimized MSCI USA ETF SUSA Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SUSA Actividad de fondos de SUSA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 391 k	Vender	3,895 -11	-0.3%	-USD 1.03 k	0.03%	371
2023 Q3	USD 351 k	Vender	3,906 -384	-9%	-USD 36.1 k	0.02%	381
2023 Q2	USD 402 k	Comprar	4,290 +2	+0%	+USD 178	0.03%	358
2023 Q1	USD 376 k	Comprar	4,288 +2	+0%	+USD 172	0.03%	363
2022 Q4	USD 353 k	Vender	4,286 -20	-0.5%	-USD 1.65 k	0.03%	366
2022 Q3	USD 327 k	Comprar	+4,306	Nuevas	+USD 366 k	0.02%	377

Otros fondos que tienen SUSA en su cartera

Varma Mutual Pension Insurance Co Helsinki, Finland AUM de USD 18.9 mil M 32.24% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Spinnaker Trust Portland, Maine AUM de USD 2060 M 24.94% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SUSA: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA) en 0.28% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.03 k, y conservó 3,895 acciones valuadas en USD 391 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #371.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SUSA en T3 2022 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 402 k en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 455 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSA.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 3,895 acciones de iShares ESG Optimized MSCI USA ETF con un valor de USD 391 k.
WealthSource Partners vendió 11 acciones de iShares ESG Optimized MSCI USA ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 1.03 k.
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF representó 0.03% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 371.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF alcanzó su máximo de USD 402 k en T2 2023.
Al cierre de T4 2023, 455 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Optimized MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.