de WealthSource Partners State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPYM Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação SPYM Atividade dos fundos em SPYM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	–	Vender	-49.301	Encerrada	-US$ 2,57 mi	–	512
2023 Q2	US$ 2,57 mi	Comprar	+49.301	Nova	+US$ 2,43 mi	0,17%	90
2023 Q1	–	Vender	-16.727	Encerrada	-US$ 752 mil	–	509
2022 Q4	US$ 752 mil	Vender	16.727 -2.215	-12%	-US$ 100 mil	0,05%	233
2022 Q3	US$ 795 mil	Vender	18.942 -250	-1%	-US$ 11,7 mil	0,06%	226
2022 Q2	US$ 851 mil	Comprar	19.192 +341	+2%	+US$ 16,4 mil	0,06%	212
2022 Q1	US$ 1 mi	Comprar	18.851 +431	+2%	+US$ 22,6 mil	0,07%	220
2021 Q4	US$ 1,03 mi	Vender	18.420 -1.571	-8%	-US$ 84,8 mil	0,08%	184
2021 Q3	US$ 1,01 mi	Comprar	19.991 +2.125	+12%	+US$ 110 mil	0,09%	173
2021 Q2	US$ 899 mil	Comprar	17.866 +5.574	+45%	+US$ 274 mil	0,08%	182
2021 Q1	US$ 573 mil	Comprar	12.292 +6.140	+100%	+US$ 278 mil	0,06%	224
2020 Q4	US$ 270 mil	Vender	6.152 -862	-12%	-US$ 35,9 mil	0,03%	308
2020 Q3	US$ 276 mil	Comprar	7.014 +207	+3%	+US$ 8,06 mil	0,04%	279
2020 Q2	US$ 247 mil	Vender	6.807 -253	-4%	-US$ 8,7 mil	0,04%	276
2020 Q1	US$ 214 mil	Vender	7.060 -82.247	-92%	-US$ 2,95 mi	0,03%	293
2019 Q4	US$ 3,38 mi	Vender	89.307 -118.846	-57%	-US$ 4,3 mi	0,44%	41
2019 Q3	US$ 7,25 mi	Comprar	208.153 +71.413	+52%	+US$ 2,48 mi	1,09%	18
2019 Q2	US$ 4,72 mi	Comprar	136.740 +83.739	+158%	+US$ 2,84 mi	0,74%	32
2019 Q1	US$ 1,76 mi	Comprar	53.001 +27.478	+108%	+US$ 877 mil	0,4%	69
2018 Q4	US$ 746 mil	Vender	25.523 -44.683	-64%	-US$ 1,41 mi	0,21%	106
2018 Q3	US$ 2,39 mi	Comprar	70.206 +2.416	+4%	+US$ 80,8 mil	0,63%	45
2018 Q2	US$ 2,16 mi	Comprar	67.790 +60.838	+875%	+US$ 1,93 mi	0,6%	43
2018 Q1	US$ 215 mil	Comprar	+6.952	Nova	+US$ 222 mil	0,07%	255

Outros fundos que detêm SPYM

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Stadion Money Management Watkinsville, Georgia AUM de US$ 1,16 bi 20,57% Retorno est. (1 ano)

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de US$ 21,5 bi 26,98% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 11,8 bi 21,23% Retorno est. (1 ano)

Clark Capital Management Group Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 18,3 bi 36,97% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em SPYM no T3 2023

WealthSource Partners encerrou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) no T3 2023, vendendo 49.301 ações — uma venda estimada em US$ 2,57 mi.

WealthSource Partners reportou uma posição em SPYM pela primeira vez em T1 2018 e a manteve em 21 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 7,25 mi em T3 2019. 783 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPYM no fechamento de T3 2023.

WealthSource Partners informou que não tinha mais posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no fechamento de T3 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
WealthSource Partners vendeu 49.301 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 2,57 mi.
WealthSource Partners reportou uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF pela primeira vez em T1 2018 e a manteve em 21 trimestres.
A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 7,25 mi em T3 2019.
783 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.