WealthSource Partners
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de WealthSource Partners State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPYM Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SPYM Actividad de fondos de SPYM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-49,301
Cerradas -USD 2.57 M – 512
2023
Q2 		USD 2.57 M Comprar
+49,301
Nuevas +USD 2.43 M 0.17% 90
2023
Q1 		– Vender
-16,727
Cerradas -USD 752 k – 509
2022
Q4 		USD 752 k Vender
16,727
-2,215
-12% -USD 100 k 0.05% 233
2022
Q3 		USD 795 k Vender
18,942
-250
-1% -USD 11.7 k 0.06% 226
2022
Q2 		USD 851 k Comprar
19,192
+341
+2% +USD 16.4 k 0.06% 212
2022
Q1 		USD 1 M Comprar
18,851
+431
+2% +USD 22.6 k 0.07% 220
2021
Q4 		USD 1.03 M Vender
18,420
-1,571
-8% -USD 84.8 k 0.08% 184
2021
Q3 		USD 1.01 M Comprar
19,991
+2,125
+12% +USD 110 k 0.09% 173
2021
Q2 		USD 899 k Comprar
17,866
+5,574
+45% +USD 274 k 0.08% 182
2021
Q1 		USD 573 k Comprar
12,292
+6,140
+100% +USD 278 k 0.06% 224
2020
Q4 		USD 270 k Vender
6,152
-862
-12% -USD 35.9 k 0.03% 308
2020
Q3 		USD 276 k Comprar
7,014
+207
+3% +USD 8.06 k 0.04% 279
2020
Q2 		USD 247 k Vender
6,807
-253
-4% -USD 8.7 k 0.04% 276
2020
Q1 		USD 214 k Vender
7,060
-82,247
-92% -USD 2.95 M 0.03% 293
2019
Q4 		USD 3.38 M Vender
89,307
-118,846
-57% -USD 4.3 M 0.44% 41
2019
Q3 		USD 7.25 M Comprar
208,153
+71,413
+52% +USD 2.48 M 1.09% 18
2019
Q2 		USD 4.72 M Comprar
136,740
+83,739
+158% +USD 2.84 M 0.74% 32
2019
Q1 		USD 1.76 M Comprar
53,001
+27,478
+108% +USD 877 k 0.4% 69
2018
Q4 		USD 746 k Vender
25,523
-44,683
-64% -USD 1.41 M 0.21% 106
2018
Q3 		USD 2.39 M Comprar
70,206
+2,416
+4% +USD 80.8 k 0.63% 45
2018
Q2 		USD 2.16 M Comprar
67,790
+60,838
+875% +USD 1.93 M 0.6% 43
2018
Q1 		USD 215 k Comprar
+6,952
Nuevas +USD 222 k 0.07% 255

Otros fondos que tienen SPYM en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Stadion Money Management
Stadion Money Management Watkinsville, Georgia AUM de USD 1160 M 20.57% Rendimiento estimado a 1 año
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año
Clark Capital Management Group
Clark Capital Management Group Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 18.3 mil M 36.97% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SPYM: resumen de T3 2023

WealthSource Partners cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) en T3 2023, liquidando una posición de 49,301 acciones por un valor estimado de USD 2.57 M.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SPYM en T1 2018 y la mantuvo durante 21 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 7.25 M en T3 2019. Al cierre de T3 2023, 783 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPYM.

  • WealthSource Partners reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthSource Partners vendió 49,301 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 2.57 M.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF en T1 2018 y la mantuvo durante 21 trimestres.
  • La posición de WealthSource Partners en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 7.25 M en T3 2019.
  • Al cierre de T3 2023, 783 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.