de WealthSource Partners State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação SPDW Atividade dos fundos em SPDW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 242 mil	Comprar	+7.123	Nova	+US$ 226 mil	0,02%	451
2020 Q1	–	Vender	-28.968	Encerrada	-US$ 908 mil	–	418
2019 Q4	US$ 908 mil	Vender	28.968 -59.485	-67%	-US$ 1,81 mi	0,12%	154
2019 Q3	US$ 2,6 mi	Vender	88.453 -67.539	-43%	-US$ 1,96 mi	0,39%	67
2019 Q2	US$ 4,62 mi	Vender	155.992 -43.732	-22%	-US$ 1,29 mi	0,73%	35
2019 Q1	US$ 5,83 mi	Comprar	199.724 +60.391	+43%	+US$ 1,72 mi	1,32%	18
2018 Q4	US$ 3,68 mi	Vender	139.333 -287	-0,2%	-US$ 8,09 mil	1,06%	26
2018 Q3	US$ 4,3 mi	Comprar	139.620 +7.676	+6%	+US$ 234 mil	1,12%	21
2018 Q2	US$ 4,01 mi	Comprar	131.944 +43.368	+49%	+US$ 1,37 mi	1,12%	23
2018 Q1	US$ 2,78 mi	Comprar	+88.576	Nova	+US$ 2,84 mi	0,85%	31

Outros fundos que detêm SPDW

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 23,6 bi 20,99% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stadion Money Management Watkinsville, Georgia AUM de US$ 1,16 bi 20,57% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em SPDW no T4 2023

WealthSource Partners abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW) no T4 2023: 7.123 ações no valor de US$ 242 mil. A participação representa 0,02% da carteira e ocupa a posição #451 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: WealthSource Partners já havia informado uma posição em SPDW ainda em T4 2019.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em SPDW no T1 2018 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,83 mi em T1 2019. 846 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPDW no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 7.123 ações de State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, no valor de US$ 242 mil.
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF foi uma nova posição de WealthSource Partners no T4 2023.
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF representou 0,02% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 451.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T1 2018 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 5,83 mi em T1 2019.
846 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.