de WealthSource Partners State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SPDW Actividad de fondos de SPDW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 242 k	Comprar	+7,123	Nuevas	+USD 226 k	0.02%	451
2020 Q1	–	Vender	-28,968	Cerradas	-USD 908 k	–	418
2019 Q4	USD 908 k	Vender	28,968 -59,485	-67%	-USD 1.81 M	0.12%	154
2019 Q3	USD 2.6 M	Vender	88,453 -67,539	-43%	-USD 1.96 M	0.39%	67
2019 Q2	USD 4.62 M	Vender	155,992 -43,732	-22%	-USD 1.29 M	0.73%	35
2019 Q1	USD 5.83 M	Comprar	199,724 +60,391	+43%	+USD 1.72 M	1.32%	18
2018 Q4	USD 3.68 M	Vender	139,333 -287	-0.2%	-USD 8.09 k	1.06%	26
2018 Q3	USD 4.3 M	Comprar	139,620 +7,676	+6%	+USD 234 k	1.12%	21
2018 Q2	USD 4.01 M	Comprar	131,944 +43,368	+49%	+USD 1.37 M	1.12%	23
2018 Q1	USD 2.78 M	Comprar	+88,576	Nuevas	+USD 2.84 M	0.85%	31

Otros fondos que tienen SPDW en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stadion Money Management Watkinsville, Georgia AUM de USD 1160 M 20.57% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SPDW: resumen de T4 2023

WealthSource Partners abrió una nueva posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW) en T4 2023: 7,123 acciones por un valor de USD 242 k. La participación representa 0.02% del portafolio y ocupa el puesto #451 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: WealthSource Partners había reportado anteriormente una posición en SPDW, tan recientemente como T4 2019.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SPDW en T1 2018 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.83 M en T1 2019. Al cierre de T4 2023, 846 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPDW.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 7,123 acciones de State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF con un valor de USD 242 k.
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF fue una nueva posición de WealthSource Partners en T4 2023.
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF representó 0.02% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 451.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF alcanzó su máximo de USD 5.83 M en T1 2019.
Al cierre de T4 2023, 846 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.