de WealthSource Partners First Trust Rising Dividend Achievers ETF RDVY Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação RDVY Atividade dos fundos em RDVY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 3,69 mi	Vender	71.359 -6.330	-8%	-US$ 299 mil	0,24%	66
2023 Q3	US$ 3,57 mi	Comprar	77.689 +1.451	+2%	+US$ 69,4 mil	0,24%	64
2023 Q2	US$ 3,59 mi	Vender	76.238 -1.435	-2%	-US$ 64,9 mil	0,24%	65
2023 Q1	US$ 3,49 mi	Comprar	77.673 +7.494	+11%	+US$ 344 mil	0,24%	64
2022 Q4	US$ 3,08 mi	Comprar	70.179 +9.155	+15%	+US$ 400 mil	0,22%	81
2022 Q3	US$ 2,37 mi	Vender	61.024 -3.118	-5%	-US$ 134 mil	0,18%	97
2022 Q2	US$ 2,62 mi	Comprar	64.142 +11.971	+23%	+US$ 543 mil	0,19%	89
2022 Q1	US$ 2,56 mi	Comprar	+52.171	Nova	+US$ 2,61 mi	0,17%	101

Outros fundos que detêm RDVY

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em RDVY no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) em 8,1% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 299 mil e ficando com 71.359 ações avaliadas em US$ 3,69 mi. A posição representa 0,24% do portfólio e ocupa a posição nº 66.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em RDVY no T1 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então. 506 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm RDVY no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 71.359 ações de First Trust Rising Dividend Achievers ETF, no valor de US$ 3,69 mi.
WealthSource Partners vendeu 6.330 ações de First Trust Rising Dividend Achievers ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 299 mil.
First Trust Rising Dividend Achievers ETF representou 0,24% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 66.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T1 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então.
506 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Rising Dividend Achievers ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.