WealthSource Partners
icono de RDVY

de WealthSource Partners First Trust Rising Dividend Achievers ETF RDVY Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción RDVY Actividad de fondos de RDVY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 3.69 M Vender
71,359
-6,330
-8% -USD 299 k 0.24% 66
2023
Q3 		USD 3.57 M Comprar
77,689
+1,451
+2% +USD 69.4 k 0.24% 64
2023
Q2 		USD 3.59 M Vender
76,238
-1,435
-2% -USD 64.9 k 0.24% 65
2023
Q1 		USD 3.49 M Comprar
77,673
+7,494
+11% +USD 344 k 0.24% 64
2022
Q4 		USD 3.08 M Comprar
70,179
+9,155
+15% +USD 400 k 0.22% 81
2022
Q3 		USD 2.37 M Vender
61,024
-3,118
-5% -USD 134 k 0.18% 97
2022
Q2 		USD 2.62 M Comprar
64,142
+11,971
+23% +USD 543 k 0.19% 89
2022
Q1 		USD 2.56 M Comprar
+52,171
Nuevas +USD 2.61 M 0.17% 101

Otros fondos que tienen RDVY en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en RDVY: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) en 8.1% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 299 k, y conservó 71,359 acciones valuadas en USD 3.69 M. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #66.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en RDVY en T1 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 506 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en RDVY.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 71,359 acciones de First Trust Rising Dividend Achievers ETF con un valor de USD 3.69 M.
  • WealthSource Partners vendió 6,330 acciones de First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 299 k.
  • First Trust Rising Dividend Achievers ETF representó 0.24% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 66.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 506 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Rising Dividend Achievers ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.