WealthSource Partners
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de WealthSource Partners Phillips 66 PSX Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação PSX Atividade dos fundos em PSX
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 463 mil Comprar
3.476
+1
+0% +US$ 120 0,03% 344
2023
Q3 		US$ 418 mil Comprar
3.475
+17
+0,5% +US$ 1,91 mil 0,03% 347
2023
Q2 		US$ 330 mil Comprar
3.458
+21
+0,6% +US$ 2,04 mil 0,02% 389
2023
Q1 		US$ 348 mil Vender
3.437
-182
-5% -US$ 18,5 mil 0,02% 382
2022
Q4 		US$ 377 mil Vender
3.619
-2.596
-42% -US$ 266 mil 0,03% 358
2022
Q3 		US$ 502 mil Vender
6.215
-2.823
-31% -US$ 241 mil 0,04% 303
2022
Q2 		US$ 741 mil Vender
9.038
-202
-2% -US$ 18,7 mil 0,05% 237
2022
Q1 		US$ 798 mil Comprar
9.240
+717
+8% +US$ 60,3 mil 0,05% 252
2021
Q4 		US$ 618 mil Vender
8.523
-42
-0,5% -US$ 3,18 mil 0,05% 279
2021
Q3 		US$ 600 mil Vender
8.565
-91
-1% -US$ 6,59 mil 0,05% 253
2021
Q2 		US$ 743 mil Comprar
8.656
+4.673
+117% +US$ 394 mil 0,07% 209
2021
Q1 		US$ 325 mil Vender
3.983
-663
-14% -US$ 52 mil 0,03% 325
2020
Q4 		US$ 325 mil Comprar
4.646
+84
+2% +US$ 4,93 mil 0,04% 276
2020
Q3 		US$ 236 mil Vender
4.562
-395
-8% -US$ 24,1 mil 0,03% 305
2020
Q2 		US$ 356 mil Vender
4.957
-18
-0,4% -US$ 1,27 mil 0,05% 219
2020
Q1 		US$ 267 mil Comprar
4.975
+2.408
+94% +US$ 196 mil 0,04% 258
2019
Q4 		US$ 286 mil Manter
2.567
– – 0,04% 322
2019
Q3 		US$ 263 mil Vender
2.567
-73
-3% -US$ 7,32 mil 0,04% 349
2019
Q2 		US$ 247 mil Comprar
2.640
+514
+24% +US$ 46,1 mil 0,04% 379
2019
Q1 		US$ 202 mil Vender
2.126
-333
-14% -US$ 31,7 mil 0,05% 332
2018
Q4 		US$ 212 mil Vender
2.459
-203
-8% -US$ 19,8 mil 0,06% 274
2018
Q3 		US$ 300 mil Comprar
2.662
+131
+5% +US$ 15,1 mil 0,08% 222
2018
Q2 		US$ 284 mil Comprar
2.531
+345
+16% +US$ 38,8 mil 0,08% 219
2018
Q1 		US$ 210 mil Comprar
+2.186
Nova +US$ 213 mil 0,06% 261
2016
Q3 		– Vender
-2.856
Encerrada -US$ 227 mil – 291
2016
Q2 		US$ 227 mil Comprar
+2.856
Nova +US$ 233 mil 0,08% 219

Outros fundos que detêm PSX

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 580 bi 38,23% Retorno est. (1 ano)
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de US$ 521 bi 51,41% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois AUM de US$ 75,4 bi 14,46% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em PSX no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em Phillips 66 (PSX) em 0,03% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 120 em ações e elevando a posição para 3.476 ações, avaliadas em US$ 463 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 344.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em PSX no T2 2016 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 798 mil em T1 2022. 1.791 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PSX no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 3.476 ações de Phillips 66, no valor de US$ 463 mil.
  • WealthSource Partners comprou 1 ação de Phillips 66 durante T4 2023, por um valor estimado de US$ 120.
  • Phillips 66 representou 0,03% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 344.
  • WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Phillips 66 no T2 2016 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • A posição de Phillips 66 de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 798 mil em T1 2022.
  • 1.791 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Phillips 66 em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.