WealthSource Partners
icono de PSX

de WealthSource Partners Phillips 66 PSX Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción PSX Actividad de fondos de PSX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 463 k Comprar
3,476
+1
+0% +USD 120 0.03% 344
2023
Q3 		USD 418 k Comprar
3,475
+17
+0.5% +USD 1.91 k 0.03% 347
2023
Q2 		USD 330 k Comprar
3,458
+21
+0.6% +USD 2.04 k 0.02% 389
2023
Q1 		USD 348 k Vender
3,437
-182
-5% -USD 18.5 k 0.02% 382
2022
Q4 		USD 377 k Vender
3,619
-2,596
-42% -USD 266 k 0.03% 358
2022
Q3 		USD 502 k Vender
6,215
-2,823
-31% -USD 241 k 0.04% 303
2022
Q2 		USD 741 k Vender
9,038
-202
-2% -USD 18.7 k 0.05% 237
2022
Q1 		USD 798 k Comprar
9,240
+717
+8% +USD 60.3 k 0.05% 252
2021
Q4 		USD 618 k Vender
8,523
-42
-0.5% -USD 3.18 k 0.05% 279
2021
Q3 		USD 600 k Vender
8,565
-91
-1% -USD 6.59 k 0.05% 253
2021
Q2 		USD 743 k Comprar
8,656
+4,673
+117% +USD 394 k 0.07% 209
2021
Q1 		USD 325 k Vender
3,983
-663
-14% -USD 52 k 0.03% 325
2020
Q4 		USD 325 k Comprar
4,646
+84
+2% +USD 4.93 k 0.04% 276
2020
Q3 		USD 236 k Vender
4,562
-395
-8% -USD 24.1 k 0.03% 305
2020
Q2 		USD 356 k Vender
4,957
-18
-0.4% -USD 1.27 k 0.05% 219
2020
Q1 		USD 267 k Comprar
4,975
+2,408
+94% +USD 196 k 0.04% 258
2019
Q4 		USD 286 k Mantener
2,567
– – 0.04% 322
2019
Q3 		USD 263 k Vender
2,567
-73
-3% -USD 7.32 k 0.04% 349
2019
Q2 		USD 247 k Comprar
2,640
+514
+24% +USD 46.1 k 0.04% 379
2019
Q1 		USD 202 k Vender
2,126
-333
-14% -USD 31.7 k 0.05% 332
2018
Q4 		USD 212 k Vender
2,459
-203
-8% -USD 19.8 k 0.06% 274
2018
Q3 		USD 300 k Comprar
2,662
+131
+5% +USD 15.1 k 0.08% 222
2018
Q2 		USD 284 k Comprar
2,531
+345
+16% +USD 38.8 k 0.08% 219
2018
Q1 		USD 210 k Comprar
+2,186
Nuevas +USD 213 k 0.06% 261
2016
Q3 		– Vender
-2,856
Cerradas -USD 227 k – 291
2016
Q2 		USD 227 k Comprar
+2,856
Nuevas +USD 233 k 0.08% 219

Otros fondos que tienen PSX en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de USD 521 mil M 51.41% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois AUM de USD 75.4 mil M 14.46% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en PSX: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en Phillips 66 (PSX) en 0.03% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 120 y elevar la posición a 3,476 acciones con un valor de USD 463 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #344.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en PSX en T2 2016 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 798 k en T1 2022. Al cierre de T4 2023, 1,791 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PSX.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 3,476 acciones de Phillips 66 con un valor de USD 463 k.
  • WealthSource Partners compró 1 acción de Phillips 66 en T4 2023, por un monto estimado de USD 120.
  • Phillips 66 representó 0.03% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 344.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Phillips 66 en T2 2016 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en Phillips 66 alcanzó su máximo de USD 798 k en T1 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 1,791 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Phillips 66 en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.