WealthSource Partners
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de WealthSource Partners Novartis NVS Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação NVS Atividade dos fundos em NVS
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 498 mil Vender
4.936
-625
-11% -US$ 60,3 mil 0,03% 319
2023
Q3 		US$ 566 mil Vender
5.561
-61
-1% -US$ 6,19 mil 0,04% 278
2023
Q2 		US$ 567 mil Vender
5.622
-3.731
-40% -US$ 373 mil 0,04% 294
2023
Q1 		US$ 860 mil Vender
9.353
-60
-0,6% -US$ 5,24 mil 0,06% 213
2022
Q4 		US$ 854 mil Comprar
9.413
+5.053
+116% +US$ 426 mil 0,06% 220
2022
Q3 		US$ 331 mil Vender
4.360
-2.344
-35% -US$ 194 mil 0,02% 373
2022
Q2 		US$ 567 mil Vender
6.704
-1.155
-15% -US$ 101 mil 0,04% 285
2022
Q1 		US$ 690 mil Vender
7.859
-310
-4% -US$ 26,8 mil 0,05% 282
2021
Q4 		US$ 715 mil Comprar
8.169
+262
+3% +US$ 21,8 mil 0,06% 250
2021
Q3 		US$ 647 mil Comprar
7.907
+50
+0,6% +US$ 4,5 mil 0,06% 242
2021
Q2 		US$ 717 mil Vender
7.857
-1.515
-16% -US$ 135 mil 0,06% 216
2021
Q1 		US$ 801 mil Vender
9.372
-349
-4% -US$ 31,3 mil 0,08% 183
2020
Q4 		US$ 918 mil Vender
9.721
-25
-0,3% -US$ 2,18 mil 0,11% 131
2020
Q3 		US$ 848 mil Vender
9.746
-581
-6% -US$ 50,3 mil 0,11% 120
2020
Q2 		US$ 902 mil Comprar
10.327
+1.234
+14% +US$ 107 mil 0,13% 102
2020
Q1 		US$ 750 mil Comprar
9.093
+1.444
+19% +US$ 129 mil 0,12% 128
2019
Q4 		US$ 724 mil Comprar
7.649
+5.002
+189% +US$ 449 mil 0,1% 176
2019
Q3 		US$ 230 mil Vender
2.647
-282
-10% -US$ 25,3 mil 0,03% 376
2019
Q2 		US$ 267 mil Comprar
+2.929
Nova +US$ 248 mil 0,04% 361
2018
Q1 		– Vender
-3.164
Encerrada -US$ 238 mil – 318
2017
Q4 		US$ 238 mil Comprar
3.164
+200
+7% +US$ 15,1 mil 0,07% 251
2017
Q3 		US$ 228 mil Vender
2.964
-275
-8% -US$ 20,8 mil 0,08% 250
2017
Q2 		US$ 242 mil Vender
3.239
-357
-10% -US$ 25,3 mil 0,08% 231
2017
Q1 		US$ 239 mil Comprar
3.596
+504
+16% +US$ 33,6 mil 0,09% 225
2016
Q4 		US$ 202 mil Vender
3.092
-110
-3% -US$ 7,14 mil 0,09% 227
2016
Q3 		US$ 227 mil Vender
3.202
-42
-1% -US$ 3,06 mil 0,08% 221
2016
Q2 		US$ 240 mil Comprar
3.244
+42
+1% +US$ 2,9 mil 0,09% 209
2016
Q1 		US$ 208 mil Comprar
+3.202
Nova +US$ 218 mil 0,08% 207

Outros fundos que detêm NVS

Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California AUM de US$ 169 bi 114,72% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 552 bi 44,19% Retorno est. (1 ano)
Loomis, Sayles & Company
Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts AUM de US$ 79,8 bi 16,05% Retorno est. (1 ano)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 580 bi 38,23% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
Renaissance Technologies
Renaissance Technologies New York AUM de US$ 72,6 bi 54,88% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em NVS no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em Novartis (NVS) em 11% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 60,3 mil e ficando com 4.936 ações avaliadas em US$ 498 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 319.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em NVS no T1 2016 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 918 mil em T4 2020. 1.273 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm NVS no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 4.936 ações de Novartis, no valor de US$ 498 mil.
  • WealthSource Partners vendeu 625 ações de Novartis em T4 2023, por um valor estimado de US$ 60,3 mil.
  • Novartis representou 0,03% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 319.
  • WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Novartis no T1 2016 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de Novartis de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 918 mil em T4 2020.
  • 1.273 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Novartis em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.